Como analista com mais de duas décadas de experiência nos setores de tecnologia e finanças, já vi muitos altos e baixos, mas a situação atual no Telegram é uma montanha-russa como nenhuma outra. As acusações criminais contra o CEO Pavel Durov, juntamente com as dificuldades financeiras da empresa, estão a levantar sérios sinais de alerta para potenciais investidores.
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Os planos para uma oferta pública inicial (IPO) lucrativa do Telegram nos próximos dois anos enfrentaram obstáculos significativos devido a acusações criminais feitas contra seu CEO, Pavel Durov.
Ao longo do ano passado, como um investidor em criptografia olhando para o futuro, me peguei refletindo sobre as oportunidades que poderiam surgir se eu fosse o CEO do Telegram, atualmente detido na França. Parece que este estimado indivíduo tem recusado ofertas de potenciais investidores que colocaram uma avaliação colossal de mais de 30 mil milhões de dólares na nossa empresa de mensagens com sede no Dubai.
Os dados financeiros de 2023 do Telegram, auditados pelo FT e ainda não publicados, mostram que a empresa gerou cerca de US$ 342 milhões em receitas durante o ano anterior. No entanto, sofreu uma perda operacional de US$ 108 milhões, levando a uma perda total após impostos de aproximadamente US$ 173 milhões.
Investigadores na França estão formalmente investigando o fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, sobre suspeitas de atividades criminosas ligadas ao serviço de mensagens. Neste momento, ele está sob supervisão judicial, mas não foi preso. Ele deve pagar uma fiança de 5 milhões de euros (aproximadamente £ 4,2 milhões ou US$ 5,6 milhões) como parte deste processo.
Após a detenção de Durov, os esforços do Telegram para atrair investidores através da sua combinação de ferramentas financeiras convencionais e digitais não foram particularmente bem-sucedidos. Conforme relatado pelo Financial Times, a empresa conseguiu garantir aproximadamente US$ 2,4 bilhões por meio de financiamento de dívida, que vencerá em 2026. Isso inclui uma emissão de títulos de US$ 1 bilhão em 2021, com fundos estatais de Abu Dhabi entre os investidores, bem como US$ 330 milhões levantado no início deste ano em uma oferta que Durov alegou ter sido subscrita em excesso.
O fundador do Telegram, Durov, investiu pessoalmente aproximadamente US$ 64 milhões em títulos de empresas, conforme divulgado no balanço financeiro de 2023. Este investimento fez parte de um esforço para apoiar a expansão do Telegram. Infelizmente, o valor destes títulos diminuiu significativamente, sendo actualmente negociados a cerca de 87 cêntimos por dólar, com um rendimento superior a 16%. Antes da detenção de Durov num aeroporto de Paris, em 24 de agosto, o preço dos títulos estava próximo dos 96 cêntimos.
A queda no preço dos títulos do Telegram após a prisão de Durov torna mais difícil para os detentores de títulos de alto nível trocarem as suas dívidas não garantidas por ações a um preço reduzido antes da Oferta Pública Inicial (IPO). No entanto, se uma IPO ocorrer antes de Março de 2026, estes detentores de obrigações seniores ainda terão a oportunidade de trocar a sua dívida por acções a um custo mais baixo.
“Os potenciais investidores participariam do IPO do Telegram se o considerassem controverso? É incerto. Essa incerteza também afeta os investidores em títulos, que podem vê-lo como uma chance de adquirir a empresa a um preço reduzido. Independentemente da situação, eu não antecipar uma recuperação rápida para os títulos.”
A situação torna-se ainda mais complexa devido à riqueza substancial do CEO em criptomoedas, especificamente Toncoin (TON), que ascende a milhares de milhões de dólares. Após a detenção de Durov, o valor do Toncoin caiu mais de 20% na semana passada.
Numa análise dos documentos recentemente divulgados pelo Financial Times, foi revelado que o Telegram mitigou algumas das suas perdas financeiras substanciais através dos seus ativos digitais, avaliados em quase 400 milhões de dólares. Curiosamente, em 2024, a empresa liquidou a TON por aproximadamente 244 milhões de dólares em dinheiro vivo, principalmente para investidores russos individuais e institucionais.
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2024-08-30 12:55