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Como alguém que acompanha de perto o mercado de Bitcoin há vários anos, acho fascinante observar a dinâmica entre empresas públicas e privadas em termos de suas participações em Bitcoin. No setor público, a MicroStrategy destaca-se como um líder claro, com uma estratégia agressiva que a tornou um player significativo neste espaço de ativos digitais. Por outro lado, entre as empresas privadas, parece haver condições de concorrência mais equitativas, o que é bastante intrigante.
Recentemente, um anúncio feito pela microstrategy 
microestratégia
Inteligência Empresarial
presidente executivo Michael Saylor
Michael Saylor
Micheal J Saylor é o maior visionário da indústria de Sistemas de Informação. Um entusiasta influenciador de blockchain e um líder esplêndido. Ele acredita que os investidores institucionais prudentes só devem considerar confiar numa rede de criptoativos depois de esta ter operado de forma fiável durante pelo menos dez anos sem um hard fork.
Ele é um empresário e executivo de negócios americano, que cofundou a Microstrategy, uma empresa que fornece business intelligence, software móvel e serviços baseados em nuvem. Sob sua liderança, a Microstrategy cresceu a um ritmo tremendo e deixou uma marca na indústria de BI, e ele é presidente e CEO da mesma Microstrategy. Ele é um defensor vocal do bitcoin. Ele é altamente qualificado em software empresarial e também possui um rico conhecimento em vários campos, incluindo análise, data warehouse, liderança, SaaS, gerenciamento, computação em nuvem, startups, serviços profissionais, arquitetura empresarial, dispositivos móveis e muito mais.
Em 1983, ele se matriculou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) com uma bolsa ROTC da Força Aérea. E então, ingressou na fraternidade Theta delta chi, por meio da qual conheceu o futuro cofundador da Microstrategy, Sanju K Bansal. Ele se formou no MIT em 1987 com especialização dupla em aeronáutica, ciência, tecnologia e sociedade. Ele é voluntário na Saylor Academy como curador, que oferece educação universitária gratuita para todos os estudantes em todo o mundo.
Pela forma como ele se especializou em Bitcoin, as pessoas começaram a chamá-lo de touro Bitcoin, ele é a pessoa mais otimista quando o assunto é Bitcoin. Ele espera que o empresário continue comprando Bitcoin sempre que ele cair. A comunidade bitcoin começou a perceber que sua empresa pode possuir muitos bitcoins. Possuir uma porção muito grande de bitcoin pode ser prejudicial à cultura descentralizada da criptomoeda que o Bitcoin construiu com tanto rigor ao longo dos anos. Ele ainda deverá ser o principal campeão do BTC ao longo do ano. Instruindo empresas sobre Bitcoin, potencialmente por meio de seus poderosos podcasts e cursos de aprendizagem.
msaylor@microstrategy.com
EmpreendedorEspecialista em Criptografia e BlockchainAutor
sobre seu investimento pessoal em Bitcoin no valor de US$ 1 bilhão gerou manchetes. Isso trouxe de volta o tópico Bitcoin Holdings às nossas mesas de discussão. A obsessão da MicoStrategy pelo Bitcoin não é algo novo. Desde 2019, esta empresa pública tem aumentado consistentemente as suas participações em Bitcoin.
Neste artigo, vamos nos aprofundar nas principais fontes de dados que nos ajudam a entender a situação global de propriedade de Bitcoin hoje. Nosso foco principal será nas principais empresas de capital aberto com participações significativas em Bitcoin. Dada a sua posição substancial, a MicroStrategy desempenhará um papel fundamental na nossa discussão, uma vez que possui aproximadamente 68,45% de todos os Bitcoins detidos por empresas públicas. Convidamos você a vir conosco para o que promete ser uma viagem esclarecedora!
Participações de Bitcoin por categoria
Poderíamos iniciar nossa discussão examinando a distribuição dos bitcoins existentes? Aproximadamente 12,3% (ou cerca de 2.609.343 de um total de 21 milhões) de todos os Bitcoins são atualmente detidos por entidades como ETFs, países, empresas públicas e privadas, empresas de mineração BTC e DeFis.
| Categoria | Retenção de Bitcoin | Retenção de Bitcoin (%) |
| ETFs | 1.057.839 BTC | 5,037% |
| Países | 539.182 BTC | 2,568% |
| Empresas Públicas | 330.862 BTC | 1,576% |
| Empresas Privadas | 525.474 BTC | 2,502% |
| Empresas de mineração BTC | 53.848 BTC | 0,256% |
| DeFis | 155.986 BTC | 0,743% |
Como investidor experiente com anos de experiência no mercado de criptomoedas, aprendi a manter sempre os olhos abertos para tendências e mudanças no cenário. Nas minhas observações, fica claro que os investidores institucionais e entidades especializadas impactaram significativamente o mercado Bitcoin ao deter quantidades substanciais da oferta total.
Atualmente, está estabelecido que as empresas públicas possuem uma quantidade significativa de Bitcoin, mas não superam os grupos líderes como ETFs, nações e empresas privadas em termos de propriedade.
Principais empresas públicas por Bitcoin Holdings
Neste aspecto significativo, vale a pena notar que aproximadamente dois terços (68,45%) de todos os bitcoins detidos por empresas públicas são controlados pela MicroStrategy, totalizando cerca de 226.500 Bitcoins de um total de 330.862. Esta é a razão pela qual devemos examinar a MicroStrategy individualmente para uma análise completa.
| Empresa | Retenção de Bitcoin | Retenção de Bitcoin (%) |
| Microestratégia | 226.500 BTC | 1,079% |
| Maratona Digital Holdings Inc | 20.818 BTC | 0,099% |
| Tesla, Inc. | 9.720 BTC | 0,046% |
| Cabana 8 Corp. | 9.109 BTC | 0,043% |
| Plataformas de motim, Inc. | 9.084 BTC | 0,043% |
| Coinbase Global, Inc. | 9.000 BTC | 0,043% |
| Participações Digitais da Galáxia | 8.100 BTC | 0,039% |
| Bloco, Inc. | 8.027 BTC | 0,038% |
| CleanSpark Inc. | 7.082 BTC | 0,034% |
| Grupo Bitcoin | 3.830 BTC | 0,018% |
Como analista, eu reformularia a afirmação da seguinte forma: entre as empresas públicas, a Microstrategy detém uma parcela significativa (aproximadamente 62,4%) do fornecimento total de Bitcoin pertencente a esta categoria, com a Marathon Digital Holdings Inc sendo um distante segundo lugar, detendo apenas cerca de 9,9%. Outras empresas notáveis nesta lista incluem Tesla Inc com 9.720 BTC, Hut 8 Corp com 9.109 BTC e Riot Platforms Inc com 9.084 BTC. Coinbase Global Inc e Galaxy Digital Holdings seguem com aproximadamente 0,43% e 0,39% do fornecimento total de Bitcoin, respectivamente. Outros grandes players como Block Inc, CleanSpark Inc e Bitcoin Group detêm entre 0,38% e 0,18%.
| Empresa | % de 330.862 BTC (detidos pela categoria The Public Companies) |
| Microestratégia | 68,45% |
| Maratona Digital Holdings Inc | 6,29% |
| Tesla, Inc. | 2,93% |
| Cabana 8 Corp. | 2,75% |
| Plataformas de motim, Inc. | 2,74% |
| Coinbase Global, Inc. | 2,72% |
| Participações Digitais da Galáxia | 2,44% |
| Bloco, Inc. | 2,42% |
| CleanSpark Inc. | 2,14% |
| Grupo Bitcoin | 1,15% |
| Outros | 5,97% |
Simplificando, a MicroStrategy tem uma liderança substancial entre as empresas públicas, detendo aproximadamente 68,45%, ou cerca de 226.500 Bitcoins, o que representa quase dois terços do total de participações de Bitcoins por todas as empresas públicas (330.862 Bitcoins). A Marathon Digital Holdings Inc vem em segundo lugar, com apenas 6,29% de participação, e nenhuma outra empresa entre as dez maiores detém mais de 3%. Especificamente, Tesla Inc e Hunt 8 Corp detêm cerca de 2,93% e 2,75%, respectivamente.
Participações de Bitcoin da MicroStrategy: uma visão geral
Você já refletiu sobre como a MicroStrategy conseguiu se estabelecer como um player significativo nas participações de bitcoin entre empresas públicas? Vamos traçar sua jornada que levou a um acúmulo surpreendente de aproximadamente 226.500 Bitcoins. Em 5 de março de 2021, a MicroStrategy detinha 91.064 BTC. Em junho do mesmo ano, ultrapassou a marca de 100.000 BTC. Em 21 de junho, acumulou quase 105.085 BTC. No final do ano, atingiu 124.051 BTC. Em 2022, a taxa de crescimento desacelerou e, em 24 de dezembro de 2022, suas participações em Bitcoin eram de cerca de 132.500 BTC.
2023 revelou-se excecional e otimista para a Bitcoin Holdings da MicroStrategy, com um crescimento significativo ao longo do ano. Começando com aproximadamente 138.955 BTC em 23 de março de 2023, as participações se expandiram para 189.150 BTC em 27 de dezembro de 2023 e atingiram outro marco em 2024, quando ultrapassaram 200.000 BTC em março. O crescimento continuou, atingindo 205.000 BTC em 11 de março de 2024, e aumentando continuamente para 226.331 BTC em 20 de junho de 2024. A partir de agora, as participações estão em impressionantes 226.500 BTC. Dada esta tendência, é plausível que a MicroStrategy possa ultrapassar a marca dos 300.000 BTC no futuro.
Para fornecer uma resposta mais precisa, seria útil examinar o cronograma de compra de Bitcoin da MicroStrategy nos últimos tempos. A MicroStrategy fez alguma aquisição substancial de Bitcoin durante este período?
Histórico de compras de Bitcoin da MicroStrategy
Vamos examinar as aquisições anteriores da MicroStrategy para obter insights sobre sua abordagem no gerenciamento de seus ativos.
| Data | BTC comprado |
| 1º de agosto de 2024 | 169 |
| 20 de junho de 2024 | 11.931 |
| 1º de abril de 2024 | 164 |
| 19 de março de 2024 | 9.245 |
| 11 de março de 2024 | 12.000 |
| 26 de fevereiro de 2024 | 3.000 |
| 6 de fevereiro de 2024 | 850 |
| 27 de dezembro de 2023 | 14.620 |
| 30 de novembro de 2023 | 16.130 |
| 1º de novembro de 2023 | 155 |
| 24 de setembro de 2023 | 5.445 |
| 1º de julho – 27 de julho de 2023 | 467 |
| 29 de abril a 27 de junho de 2023 | 12.333 |
| 5 de abril de 2023 | 1.045 |
| 27 de março de 2023 | 6.455 |
| 24 de dezembro de 2022 | 810 |
| 22 de dezembro de 2022 | -704 |
| 1 de novembro a 21 de dezembro de 2022 | 2.395 |
| 20 de setembro de 2022 | 301 |
| 28 de junho de 2022 | 480 |
| 15 de fevereiro a 5 de abril de 2022 | 4.167 |
| 1º de janeiro – 31 de janeiro de 2022 | 660 |
| 30 de dezembro de 2021 | 1.914 |
| 29 de novembro a 8 de dezembro de 2021 | 1.434 |
| 28 de novembro de 2021 | 7.002 |
| 13 de setembro de 2021 | 8.957 |
| 21 de junho de 2021 | 13.005 |
| 18 de maio de 2021 | 229 |
| 13 de maio de 2021 | 271 |
| 5 de abril de 2021 | 253 |
| 12 de março de 2021 | 262 |
| 5 de março de 2021 | 205 |
| 1º de março de 2021 | 328 |
| 24 de fevereiro de 2021 | 19.452 |
| 2 de fevereiro de 2021 | 295 |
| 22 de janeiro de 2021 | 314 |
| 21 de dezembro de 2020 | 29.646 |
| 4 de dezembro de 2020 | 2.574 |
| 14 de setembro de 2020 | 16.796 |
| 11 de agosto de 2020 | 21.454 |
Em 11 de agosto de 2020, a MicroStrategy iniciou sua primeira aquisição de Bitcoin, fazendo uma compra significativa de 21.454 Bitcoins. Ao longo daquele ano, reforçou ainda mais a sua posição ao comprar pelo menos mais duas vezes em quantidades substanciais: 16.796 Bitcoins em 14 de setembro e 29.646 Bitcoins em 21 de dezembro. Esta série de aquisições de Bitcoins em grande escala sugeriu que a MicroStrategy, sendo uma empresa pública , tinha um plano estratégico para aumentar continuamente suas participações em Bitcoin desde o início.
| Ano | BTC comprado |
| 2024 | 37359 BTC |
| 2023 | 56650 BTC |
| 2022 | 8813 BTC |
| 2021 | 53921 BTC |
| 2020 | 70470 BTC |
Em 2024, a empresa terá adquirido aproximadamente 37.359 Bitcoins até este ponto. A maior aquisição ocorreu em 11 de março, coincidindo com um preço recorde do Bitcoin de US$ 73.000, alcançado pouco antes. Outra compra significativa foi feita logo após o dia de pico. Em 19 de março, cerca de 9.245 Bitcoins foram adicionados aos seus acervos. Mais recentemente, em 20 de junho, foram comprados aproximadamente 11.931 Bitcoins.
2020 viu o maior número de compras de Bitcoin, com mais de 70.470 transações ocorrendo naquele ano. Em contraste, 2022 não foi um ano frutífero para as aquisições de Bitcoin da MicroStrategy. A empresa não fez nenhuma compra superior a 8.813 BTC, marcando o único caso de compra negativa. No dia 22 de dezembro de 2022, ocorreu um evento único – foi reportada uma compra negativa de aproximadamente 704 Bitcoins.
Como um investidor experiente em criptomoedas com anos de experiência, devo dizer que comparar os padrões de compra de Bitcoin entre os anos de 2021 e 2023 é bastante intrigante. Em ambos os anos, foram adquiridas quantidades significativas de BTC, mas a dinâmica dessas compras foi distintamente diferente.
Principais empresas privadas da Bitcoin Holdings
Vamos explorar as características distintas das participações de Bitcoin (BTC) entre empresas privadas e aquelas do setor público antes de passarmos à nossa conclusão.
| Empresas | Retenção de Bitcoin | Retenção de Bitcoin (%) |
| Monte Gox | 200.000 BTC | 0,952% |
| Bloco.um | 140.000 BTC | 0,667% |
| Tether Holdings LTD. | 75.354 BTC | 0,359% |
| Banco Xapo | 38.931 BTC | 0,185% |
| BitMEX | 36.794 BTC | 0,175% |
| A Fundação Tezos | 17.500 BTC | 0,083% |
| Grupo de participações de Stone Ridge | 10.000 BTC | 0,048% |
| Mútua de Massachusetts | 3.500 BTC | 0,017% |
| Fundação Lisk | 1.898 BTC | 0,009% |
| Seetee AS | 1.170 BTC | 0,006% |
Neste caso, ao contrário das empresas públicas, não há um único player dominante na categoria de holding privada de Bitcoin. A diferença entre as participações em Bitcoins das principais e segundas empresas privadas é relativamente pequena – apenas cerca de 60.000 Bitcoins. Mt.Gox, liderando a lista, detém aproximadamente 200.000 BTC, enquanto Block.one ocupa o segundo lugar com cerca de 140.000 BTC. Outros participantes importantes da lista incluem Tether Holdings LTD (75.354 BTC), Xapo Bank (38.931 BTC) e BitMEX (36.794 BTC).
Nota final
No setor das empresas públicas, a MicroStrategy destaca-se como um player chave. Já em 2020, quando entrou no mercado de Bitcoin, a empresa demonstrou forte convicção e estratégias agressivas. No entanto, o ritmo de aquisição de Bitcoin desacelerou em 2022. Mas em 2023, ela ganhou velocidade novamente, fazendo compras significativas de Bitcoin. Atualmente, não há indicação de que a MicroStrategy venderá seus Bitcoins em breve. Resta saber se as aquisições de Bitcoin da empresa neste ano ultrapassarão o recorde estabelecido em 2020.
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2024-08-10 16:40