Como investigador experiente com mais de duas décadas de experiência no acompanhamento dos mercados financeiros, tenho visto a minha quota-parte de ciclos económicos e o seu impacto em vários activos, incluindo criptomoedas. Os dados mais recentes do NFP são indicativos de uma economia que não está a ter um desempenho tão bom quanto o esperado, o que poderá levar a Reserva Federal a cortar as taxas de juro.
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Os preços das criptomoedas subiram ligeiramente depois que os EUA publicaram outro relatório fraco sobre a folha de pagamento não agrícola.
O Bitcoin (BTC) subiu para US$ 56.500, enquanto o Ethereum (ETH) saltou para US$ 2.400 na sexta-feira, 6 de setembro.
Na minha análise recente, parece que o último relatório do Bureau of Labor Statistics indica um crescimento do emprego inferior ao previsto, de 142.000 postos de trabalho em Agosto, com a previsão mediana de 164.000. Curiosamente, o gabinete também reviu em baixa o número de Julho, de 114.000 para 86.000 empregos inicialmente reportados. Além disso, um relatório da ADP de 5 de Setembro sugere que o sector privado só criou 99.000 empregos em Agosto. Estes números podem sinalizar uma mudança no panorama do emprego que continuarei a acompanhar de perto.
A taxa de desemprego caiu para 4,2%, face aos 4,3% anteriores, enquanto o rendimento médio por hora aumentou 3,8%.
Como investidor em criptografia, percebi algumas tendências preocupantes no mercado de trabalho. As empresas parecem apreensivas com a economia, o que pode estar a afectar as suas decisões de contratação. O sector industrial, especificamente, parece estar em dificuldades, uma vez que os dados do Institute of Supply Management e da S&P Global sugerem que continuou a contrair-se em Agosto. Infelizmente, o Bureau of Labor Statistics informa que perdemos 24.000 empregos no mês passado, acrescentando outra camada de incerteza ao cenário económico.
Os dados sobre o desemprego foram confirmados!
— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 6 de setembro de 2024
Com base na minha análise dos dados da Federação Nacional das Cooperativas de Crédito (NFP), parece plausível que a Reserva Federal baixe as taxas de juro durante a sua reunião de 18 de Setembro. Existe uma forte possibilidade de implementarem um corte significativo de 0,50%, o que poderá ser a razão por detrás da recente diminuição dos rendimentos das obrigações governamentais. Por exemplo, o rendimento de 10 anos caiu para 3,75% e o rendimento de 30 anos caiu para 3,9%.
Implicação para criptomoedas
Em essência, as moedas digitais, como as criptomoedas, muitas vezes prosperam quando o Federal Reserve reduz as taxas de juros. Um exemplo ilustrativo ocorreu em 2018: o Fed aumentou as taxas de 1,25% em março para 2,50% em dezembro, levando o valor do Bitcoin a despencar mais de 84% entre o pico e o fundo.
Em 2019, o Bitcoin subiu mais de 350% após uma redução de 0,75% nas taxas de juros por parte do Federal Reserve. Um padrão comparável surgiu em 2020, durante o início da pandemia, quando a Fed baixou as taxas para zero.
Nesse período, o Bitcoin atingiu um pico histórico de US$ 69.000, mas depois sofreu uma queda significativa em 2022, quando o banco aumentou as taxas de juros.
Uma possível explicação para este padrão é que os investidores geralmente preferem assumir mais riscos quando as taxas de juro estão baixas. Consequentemente, se a Reserva Federal reduzir as taxas de juro, é plausível que algumas das enormes somas de dinheiro nos fundos do mercado monetário possam ser transferidas para investimentos mais arriscados, como ações e criptomoedas.
Por outro lado, é possível que o Bitcoin e outras moedas digitais possam diminuir de valor, uma vez que o efeito da redução da taxa de juro pode já ter sido tido em conta nos seus preços actuais pelos investidores.
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2024-09-06 15:56