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Do ponto de vista analítico, ao observar o valor do Bitcoin ultrapassando o valor das principais moedas em quase três quartos, não posso deixar de ponderar se estamos testemunhando o início de uma nova época. Será que as moedas digitais estão preparadas para desafiar e potencialmente substituir os sistemas financeiros tradicionais? As implicações são vastas e só o tempo dirá.
No rescaldo da pandemia, a economia mundial encontrou dificuldades significativas. A inflação persistente e a desaceleração das taxas de expansão estão entre os principais obstáculos que teve de superar.
Como investigador que estuda a economia dos EUA, deparei-me com alguns dados decepcionantes. A estimativa inicial para o crescimento do PIB no primeiro trimestre foi de apenas 1,6%, o que é inferior às previsões antecipadas de 2,5% e significativamente abaixo da robusta expansão de 3,4% observada no quarto trimestre.
No primeiro trimestre, a principal medida de inflação do Federal Reserve, o índice de preços do Núcleo de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), aumentou 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isto foi mais do que o aumento previsto de 3,4%.
Em meio ao cenário atual, o valor do Bitcoin (BTC) passou por flutuações significativas, com preço de aproximadamente US$ 62 mil em 29 de abril.
A característica descentralizada do Bitcoin rendeu reações mistas quando se trata de seu papel como reserva de valor. Por um lado, os apoiantes acreditam que o Bitcoin proporciona protecção contra a inflação e a instabilidade económica. Eles argumentam que oferece uma opção de investimento alternativa aos ativos tradicionais. Por outro lado, os detratores alertam contra as flutuações de preços da criptomoeda e os desafios regulatórios, que consideram desvantagens significativas.
À luz da situação atual, vamos nos aprofundar nas tendências históricas dos preços do Bitcoin em relação às moedas mundiais proeminentes para avaliar o seu papel como reserva confiável de valor desde a sua criação.
O declínio do poder de compra do dólar americano em relação ao Bitcoin
Desde a criação do Bitcoin, o valor do dólar americano, outrora considerado a base sólida do sistema económico global, enfraqueceu significativamente em relação ao Bitcoin quando medido em termos de poder de compra.
O valor de um dólar já foi significativo, mas atualmente equivale a apenas 0,000016 Bitcoins em 29 de abril. Isso representa uma queda dramática de 99,5% no valor quando comparado ao Bitcoin.
A diferença entre o crescimento significativo do Bitcoin e o valor do dólar torna-se ainda mais perceptível quando olhamos para os últimos cinco anos, durante os quais o Bitcoin aumentou quase 800%.
Historicamente, o poder do dólar deriva da sua função como principal moeda de reserva a nível mundial, um papel que assumiu após o Acordo de Bretton Woods em 1944.
A preeminência do dólar americano nos negócios internacionais de petróleo e a base sólida da economia americana servem para melhorar a sua posição. No entanto, esta superioridade é compensada por desvantagens inerentes ao facto de ser uma moeda fiduciária.
Embora a oferta limitada de Bitcoin garanta a escassez e a preservação potencial do valor, o dólar americano enfrenta o risco de inflação e desvalorização devido à produção excessiva – um problema de longa data para as moedas fiduciárias.
As tendências recentes na política económica dos EUA realçaram ainda mais estas vulnerabilidades.
A combinação de inflação elevada e dívida nacional crescente está a alimentar a ansiedade relativamente a possíveis crises monetárias. Nestes cenários, o aumento dos preços no consumidor poderá forçar a Reserva Federal a aumentar drasticamente as taxas de juro em resposta.
Como investigador que estuda os mercados financeiros, posso explicar que as situações decorrentes de taxas de juro mais elevadas podem representar uma ameaça à estabilidade do dólar. A razão é que um ambiente de taxas de juro mais elevadas levaria a custos mais elevados do serviço da dívida para o governo. Por sua vez, isto poderia enfraquecer a confiança entre os credores estrangeiros, potencialmente causando preocupação e incerteza no mercado.
Em vez de o design do Bitcoin levar a problemas potenciais como os dos sistemas monetários tradicionais, os seus atributos únicos – ser descentralizado e ter uma oferta limitada – fornecem uma solução contrastante. Os riscos de inflação decorrentes da intervenção governamental são menos preocupantes com o Bitcoin devido a essas características.
BTC versus outras moedas de reserva
Analisar a função do Bitcoin como reserva de valor requer examinar o seu desempenho em comparação com moedas globais proeminentes, como os Direitos Especiais de Saque (SDR).
O SDR, ou Direito de Saque Especial, foi introduzido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em 1969. Funciona como uma moeda internacional mantida como activo de reserva entre os países membros do FMI, representando um direito sobre as moedas livremente utilizáveis destas nações.
Como investigador que estuda o Fundo Monetário Internacional (FMI) e os seus vários instrumentos financeiros, posso dizer-lhe que, inicialmente, o Direito de Saque Especial (DSE) estava vinculado exclusivamente ao ouro e ao dólar americano. No entanto, em 1973, a sua composição expandiu-se para incluir cinco moedas principais: o dólar americano, o euro, o renminbi chinês, o iene japonês e a libra esterlina britânica. A função principal do SDR é funcionar como uma unidade de conta para o FMI e outras organizações internacionais.
Agora, vamos explorar como as principais moedas globais se saíram em relação ao Bitcoin.
Em termos mais simples, a moeda europeia, o euro, que detém uma influência significativa na economia global ao lado do dólar americano, sofreu uma queda considerável no valor quando comparada com o Bitcoin. Em 29 de abril, um euro equivale a cerca de 0,000017 Bitcoins, representando uma desvalorização de aproximadamente 99,5% desde que o Bitcoin foi introduzido pela primeira vez.
Como pesquisador que examina a relação entre a libra esterlina (GBP) e o Bitcoin (BTC), descobri que aproximadamente 99,57% do valor de uma libra esterlina equivale a 0,000020 BTC. Em termos mais simples, para cada libra que você possui, você possuiria apenas 0,000020 bitcoins em troca.
Apesar dos controles rígidos que a China impôs às transações de criptomoedas, o valor de um Yuan equivale a apenas 0,000021 Bitcoins, representando uma desvalorização de 99,55% em relação ao Bitcoin.
Nos últimos tempos, o iene japonês sofreu uma desvalorização significativa em relação ao Bitcoin, atingindo o menor nível em 34 anos. Esta desaceleração ocorre num momento em que o Japão enfrenta a hiperinflação e as baixas taxas de juros em relação aos EUA, fazendo com que um iene japonês não equivalesse a nenhum valor em Bitcoin, de acordo com o Google Finance (em 29 de abril).
O peso argentino experimenta uma perda significativa de valor em relação ao Bitcoin, com erosão de mais de 99,99%.
A queda significativa corresponde à luta da Argentina contra a inflamação, que atingiu surpreendentes 211,4% no ano de 2023 – marcando um recorde de 34 anos.
O BTC poderia se tornar a próxima reserva de valor?
Para avaliar a capacidade do Bitcoin como reserva confiável de valor, é essencial examinar os precedentes históricos de como as moedas fiduciárias surgiram e as principais influências por trás de sua aceitação.
Como analista financeiro, eu explicaria que as moedas de reserva ganharam importância por três razões principais. Em primeiro lugar, são normalmente apoiados por economias que apresentam força e estabilidade. Em segundo lugar, as nações preferem deter estas moedas devido ao seu poder geopolítico e influência no cenário global. Por último, a confiança institucional depositada nos países emissores das moedas acrescenta outra camada de apelo.
Durante tempos de poder económico e influência política significativos, a libra esterlina e, posteriormente, o dólar americano emergiram como moedas proeminentes.
No ano de 1920, mais de metade de todas as transações comerciais globais foram liquidadas em libras esterlinas, representando aproximadamente 57%. Por outro lado, após a Segunda Guerra Mundial, o dólar americano emergiu como a moeda de reserva dominante, representando cerca de 59% das reservas globais em 2020. Esta mudança foi impulsionada pela robustez da economia americana e pelo Acordo de Bretton Woods.
Em vez de “Estas moedas encontraram dificuldades na forma de inflação e convulsões políticas, resultando em mudanças nas moedas dominantes do mundo ao longo da história”, você também poderia dizer “As moedas de reserva globais sofreram mudanças devido a desafios como a inflação e a instabilidade geopolítica enfrentadas por certas moedas.”
O Bitcoin enfrenta desafios em certos aspectos, mesmo com seu crescimento impressionante e um retorno médio anual superior a 671%. No entanto, as flutuações imprevisíveis dos preços lançam dúvidas sobre a sua adequação como reserva de valor fiável devido à sua instabilidade.
Uma possível reformulação poderia ser: A falta de controle central no Bitcoin traz robustez contra a manipulação política, mas levanta complicações para regulamentação, segurança e aceitação mais ampla.
A confiança dos principais investidores nas criptomoedas continua a ser minada pelos receios sobre potenciais violações de segurança e atividades ilegais.
Como analista, reconheço que a capacidade do Bitcoin de dissipar preocupações e obter ampla aceitação como reserva de valor ainda não foi comprovada ao longo do tempo.
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2024-04-29 13:14