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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros globais, tenho visto a minha quota-parte de pacotes de estímulo económico e o seu impacto em várias economias. Com a China a embarcar agora num plano de 10 biliões de yuans para estabilizar a sua economia vacilante no meio da ameaça iminente de tarifas decorrentes do regresso de Trump, a minha reacção inicial é de optimismo cauteloso.
Para impulsionar a sua economia em dificuldades, a China aprovou um plano de 1,4 biliões de dólares (equivalente a 10 biliões de yuans), permitindo às administrações locais reestruturarem as suas dívidas. Esta medida revela medidas adicionais destinadas a estabilizar o crescimento, enquanto o Presidente Trump se prepara para o seu segundo mandato na Casa Branca, conduzindo potencialmente à volatilidade económica.
Esforços para estabilizar a economia vacilante
Ao longo do último ano, a segunda maior economia do mundo sofreu reveses, debatendo-se com pressões deflacionárias significativas devido à baixa procura, a uma crise imobiliária e ao aumento dos encargos financeiros sobre os governos locais. O futuro parece ainda menos optimista, uma vez que Trump sugeriu a imposição de tarifas até 60% sobre todas as importações chinesas.
Numa conferência de imprensa realizada na sexta-feira, o Ministro das Finanças, Lan Fo’an, anunciou que, durante os próximos três anos, seria permitido contrair empréstimos até 6 biliões de yuans (aproximadamente 838 mil milhões de dólares) para ajudar os governos regionais a refinanciar as suas dívidas não declaradas, muitas vezes associadas com veículos de financiamento arriscados do governo local apoiados por cidades ou províncias.
Além disso, foi decidido que os governos locais receberão uma alocação dedicada de 4 biliões de yuans (558 mil milhões de dólares) sob a forma de obrigações locais especiais durante um período de cinco anos. Esta medida visa reduzir o peso da dívida existente. O anúncio foi feito após uma reunião de cinco dias do principal órgão legislativo da China, o Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN).
as conversões de dívida são normalmente concebidas para restaurar a saúde financeira e servir mais como uma ferramenta para a estabilidade do que como um forte catalisador para o crescimento económico.
Mark Williams, economista-chefe para a Ásia da Capital Economics, salientou que, ao refinanciar a dívida do governo local, poderão poupar em despesas com juros, permitindo-lhes alocar esses fundos para outras necessidades. No entanto, é importante notar que este pacote representa cerca de 0,5% do PIB actual durante os cinco anos de duração do plano.
Mas isso fará alguma diferença?
Williams destacou que as mudanças anunciadas hoje não trarão uma melhoria perceptível”, ou mais informalmente, “Williams afirmou que a atualização financeira de hoje não oferece muito em termos de mudanças significativas.
O chefe do China Beige Book, Shehzadh Qazi, disse: “Não acredito que este pacote de estímulo aumente significativamente o crescimento do mercado”. Sobre o tema do plano de estímulo de US$ 1,4 trilhão da China.
De acordo com Shehzad Hqazi, do ChinaBeigeBook, o recém-anunciado pacote de estímulo de US$ 1,4 trilhão da China pode não impulsionar significativamente o crescimento ou ter um impacto substancial nos mercados financeiros.
— Squawk Box (@SquawkCNBC) 8 de novembro de 2024
O que levou a uma dívida enorme
Durante um longo período, os rigorosos controlos pandémicos e uma crise imobiliária prolongada esgotaram as reservas financeiras dos governos locais na China, resultando em dívidas enormes para os funcionários em todo o país. Esta escassez financeira deixa-os com fundos limitados para estimular a expansão económica.
Devido às restrições financeiras, os governos possuem meios limitados para estimular a expansão económica. Em certas áreas, esta situação tornou-se tão grave que as cidades já não conseguem prestar serviços essenciais e a probabilidade de incumprimento da dívida está a aumentar.
Expectativas dos investidores não atendidas
No final de 2023, foi revelado que a dívida secreta da China totalizava espantosos 14,3 biliões de yuans, equivalente a aproximadamente 1,99 biliões de dólares. Prevê-se que, até 2028, esta dívida seja significativamente reduzida para cerca de 2,3 biliões de yuans, ou cerca de 320 mil milhões de dólares.
Ele ressaltou que poderia ser desanimador para aqueles que antecipam a reunião da APN aprovar um plano substancial de alívio económico. No entanto, tal expectativa era impraticável, uma vez que o objectivo da política centra-se principalmente em atingir a meta de crescimento do PIB e minimizar riscos potenciais, em vez de impulsionar significativamente a economia.
Após um Verão repleto de relatórios económicos sombrios, o líder da China, Xi Jinping, decidiu finalmente implementar um plano de estímulo há muito aguardado, predominantemente centrado em estratégias monetárias, no final de Setembro. Desde então, os economistas têm previsto novas intervenções governamentais para reforçar uma economia em declínio.
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2024-11-08 18:38