Como um entusiasta experiente da criptografia que testemunhou os altos e baixos deste cenário digital dinâmico, devo dizer que o terceiro trimestre de 2024 foi uma viagem de montanha-russa. O declínio da detenção de DAI, juntamente com a tendência descendente no setor play-to-earn, criou um trimestre desafiador. No entanto, mesmo nestes tempos incertos, houve vislumbres de esperança.
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Quais são as principais conclusões do relatório do terceiro trimestre de 2024 da CoinGecko sobre os altos e baixos do mercado de criptografia? Como o valor de mercado, os volumes de negociação e o sentimento dos investidores mudaram neste trimestre?
O terceiro trimestre de 2024, conforme descrito no relatório da indústria de criptografia do terceiro trimestre de 2024 da CoinGecko, viu o mercado de criptografia passar por uma série de altos e baixos. Este período foi caracterizado por mudanças significativas no controlo do mercado, flutuações inesperadas de preços e uma mudança nas preferências dos investidores.
Aqui está uma maneira mais simples e coloquial de expressar isso: “Vamos nos aprofundar nos pontos principais, discutindo o desempenho passado de vários setores dentro da criptomoeda e prevendo o que pode estar por vir neste campo emocionante.
Índice
A capitalização de mercado da criptografia diminui
O terceiro trimestre de 2024 não ofereceu águas calmas para o mercado de criptomoedas. Embora tenha começado de forma promissora, os acontecimentos desenrolaram-se de forma diferente à medida que os factores económicos globais começaram a influenciar as tendências do mercado.
No início do terceiro trimestre de 2024, em 22 de julho, o valor geral do mercado de criptomoedas atingiu robustos US$ 2,61 trilhões, principalmente devido às atitudes otimistas dos investidores.
No entanto, esse otimismo durou pouco. No final do terceiro trimestre, o mercado tinha contraído 1,0%, perdendo 95,8 mil milhões de dólares, fechando em 2,33 biliões de dólares. Além da queda no valor de mercado, o volume médio diário de negociações também caiu 3,6%, para US$ 88 bilhões no trimestre.
A queda que vimos não se limitou ao mercado de criptomoedas; em vez disso, foi influenciado por factores económicos mais amplos. Um acontecimento significativo que afectou os sistemas financeiros mundiais foi o desmoronamento do carry trade do iene, que ocorreu após o anúncio do Banco do Japão de um aumento nas taxas de juro em Agosto.
Para contextualizar, o carry trade do iene envolve pedir dinheiro emprestado no Japão, onde as taxas de juro têm sido historicamente baixas, e investir em activos noutros locais que oferecem retornos mais elevados.
Este método é bastante útil para ganhar fundos, mas torna-se menos eficaz quando as taxas de juros sobem. Em 2024, quando o Japão aumentou as suas taxas pela segunda vez, esta abordagem começou a falhar.
O aumento das taxas de juro por parte do Japão levou os investidores a considerarem o empréstimo em ienes menos atraente, o que os levou a desfazer as suas carry trades. Esta mudança repentina causou uma agitação no mercado, com efeitos visíveis em 5 de agosto, repercutindo em várias classes de ativos, como as criptomoedas. Naquele mesmo dia, a capitalização de mercado das criptomoedas sofreu uma volatilidade significativa, oscilando entre US$ 2,00 trilhões e US$ 2,20 trilhões após o choque inicial.
Além disso, as situações já tensas no Médio Oriente, envolvendo múltiplas nações e grupos armados em conflitos em curso, deterioraram-se ainda mais, causando ansiedade generalizada e um aumento nas vendas nos mercados bolsistas.
Apesar de um mercado difícil no terceiro trimestre de 2024, algumas criptomoedas específicas apresentaram um progresso impressionante.
Entre as plataformas blockchain, a SUI, uma plataforma de camada 1, cresceu significativamente em popularidade e subiu do 50º para o 22º lugar no ranking. Além disso, a Bittensor (TAO), rede especializada em aprendizado de máquina, também teve um aumento significativo, passando da 57ª posição para a 25ª.
Por outro lado, Ethereum Classic (ETC) e Monero (XMR) experimentaram um declínio em suas posições, caindo completamente da lista dos 30 primeiros.
Perto do final do trimestre, o mercado começou a se recuperar. Esta melhoria deveu-se em grande parte a uma redução de 0,5% nas taxas de juro nos EUA e às medidas de estímulo económico anunciadas na China. Estas ações contribuíram para a subida do mercado para aproximadamente 2,33 biliões de dólares, mas permanece significativamente abaixo dos seus pontos altos do segundo trimestre.
BTC ganha participação de mercado, mas fica atrás dos ativos tradicionais
No terceiro trimestre de 2024, o Bitcoin (BTC) pode não ter experimentado um aumento significativo de preços, mas fortaleceu significativamente a sua posição no mercado de criptomoedas, à medida que o seu domínio aumentou aproximadamente 2,7%. Este domínio refere-se à participação do Bitcoin no mercado global de criptografia, que atingiu 53,6% durante este período.
Simplificando, o último caso em que o Bitcoin ocupou uma posição tão proeminente foi em abril de 2021. Isto ocorreu durante um período em que o Bitcoin estava em alta devido ao aumento do interesse das instituições e à maior aceitação entre o público.
É importante ressaltar que o recente aumento de influência não se deve principalmente ao crescimento significativo do Bitcoin, mas sim porque moedas como Ethereum (ETH) e Binance Coin (BNB) sofreram perdas maiores comparativamente.
Especificamente, o Ethereum assistiu a uma diminuição significativa do seu domínio, caindo cerca de 3,6%, resultando numa quota de 13,4% no final do trimestre. Da mesma forma, o domínio do BNB sofreu uma queda devido ao escrutínio regulatório contínuo em plataformas centralizadas como a Binance, o que tem afetado a confiança dos investidores.
Durante o terceiro trimestre de 2024, embora o Bitcoin tenha aumentado a sua quota de mercado, ficou atrás das classes de ativos tradicionais estabelecidas no que diz respeito ao crescimento dos preços.
O ouro, normalmente considerado um investimento seguro e fiável, registou um aumento significativo de aproximadamente 13,8%, impulsionado pelas preocupações crescentes sobre uma potencial recessão económica nos EUA e a crescente instabilidade no Médio Oriente. Esta mudança no comportamento dos investidores reflecte uma preferência por activos seguros em tempos de incerteza.
Em Agosto, o iene japonês mostrou uma força notável, aumentando inesperadamente 12,0% devido a uma subida das taxas de juro. Este aumento, juntamente com as reduções das taxas da Reserva Federal, atraiu os comerciantes para o iene, uma vez que antecipavam rendimentos mais elevados.
No terceiro trimestre, foram as moedas tradicionais como o iene que brilharam em comparação com os ganhos mais moderados do Bitcoin, sublinhando o seu papel dominante.
Por outro lado, o Bitcoin superou o petróleo bruto e o índice do dólar americano (DXY). O preço do petróleo vacilou devido à diminuição das expectativas de procura, enquanto o DXY caiu devido ao impacto das reduções das taxas de juro dos EUA sobre o valor do dólar.
Independentemente do fortalecimento de outras principais moedas fiduciárias em relação ao dólar americano, o Bitcoin conseguiu subir de forma consistente e superar o seu desempenho, uma vez que estes ativos tradicionais enfrentaram dificuldades devido a mudanças económicas mais amplas.
Retorno do preço da criptografia no terceiro trimestre de 2024
O terceiro trimestre de 2024 não ofereceu muito entusiasmo para a maior parte do mercado de criptomoedas. Apesar de o mercado como um todo permanecer estável, alguns tokens tiveram um bom desempenho, enquanto outros sofreram perdas significativas.
Em um cenário dominado por desempenho moderado ou ruim, um seleto grupo de tokens conseguiu brilhar. O destaque entre eles foi o Aave (AAVE), que cresceu impressionantemente 61%.
O excelente desempenho do Aave pode estar ligado à proposta de “taxa de troca”, que permitiu aos proprietários de tokens AAVE gerar retornos apenas mantendo seus tokens. Esta decisão despertou a curiosidade entre os caçadores de rendimentos, aumentando assim a receita da Aave ao aumentar as liquidações ao longo do trimestre devido ao aumento da atividade.
Um movimento ascendente significativo foi experimentado pelo Ripple (XRP), subindo 29%. Este aumento pode ser atribuído principalmente ao seu triunfo legal em Agosto. A decisão do tribunal reduziu substancialmente as multas que a Ripple Labs teve de pagar, dos US$ 2 bilhões inicialmente solicitados pela SEC, para US$ 125 milhões mais administráveis.
Em resumo, Thorchain (RUNE) teve um forte aumento de 22%, em grande parte devido à sua anunciada fusão com o projeto Cosmos Layer 1, Kujira. Esta fusão implica que os produtos DeFi e canais de receita da Kujira serão agora roteados através do Thorchain, gerando interesse renovado no potencial desempenho futuro do RUNE.
Contrariamente, o terceiro trimestre foi um período desafiador para o Ethereum, já que o seu valor diminuiu 24%. Isso pode ser um choque para alguns, dada a recente introdução de ETFs Ethereum à vista em julho, um evento que deveria aumentar seu preço.
No entanto, embora este marco tenha sido alcançado, parece haver uma diminuição no entusiasmo geral em relação ao ETH, conforme indicado pelo menor número de indivíduos que participam em iniciativas de Finanças Descentralizadas (DeFi) baseadas no Ethereum.
Como investidor em criptografia, testemunhei uma queda significativa no valor do Maker (MKR), com uma queda impressionante de 36%. Este declínio acentuado pode ser em grande parte atribuído à decisão da Reserva Federal dos EUA de reduzir as taxas de juro. A redução dessas taxas causou uma diminuição na taxa de poupança do DAI, o que por sua vez afetou o Maker. Veja, o dólar digital do Maker (DAI) depende fortemente dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. Quando esses rendimentos caíram, o fascínio de manter o DAI diminuiu, e esta diminuição do interesse no DAI parece ter tido um efeito dominó, puxando para baixo o preço do MKR.
Como analista, observei que o setor play-to-earn manteve trajetória descendente no período recente, embora a queda tenha sido menos pronunciada em relação ao trimestre anterior. Notcoin (NOT), que experimentou um aumento notável durante o segundo trimestre, começou a se estabilizar, experimentando uma queda de 42%. No entanto, mesmo com esse declínio, NOT ainda mantém uma posição significativa entre os 3 principais tokens play-to-earn.
Seguindo em frente, é importante notar que ImmutableX (IMX) experimentou uma ligeira recuperação durante o terceiro trimestre após um segundo trimestre desafiador, o que lhe permitiu manter sua posição de liderança no setor Play-to-Earn.
Meme Coins, Solana e AI lideram enquanto DeFi e NFTs lutam
As criptomoedas baseadas em meme continuam a manter sua popularidade, pois representaram 17,05% do tráfego da web nas categorias da CoinGecko no terceiro trimestre de 2024. As moedas meme de Solana não ficaram muito atrás, com uma forte exibição de 11,41%, indicando que os aspectos lúdicos e não convencionais do mercado criptográfico continuam intrigantes para muitos.
No total, as moedas baseadas em memes representaram cerca de 31,8% da atividade global, indicando que, apesar de um mercado relativamente estável, estes ativos digitais continuam a gerar uma curiosidade substancial.
No terceiro trimestre, Solana continuou a ser uma força significativa, já que sua rede (que inclui moedas meme) conquistou uma participação de 22,1% no mercado, tornando-se um dos ambientes de blockchain mais movimentados e interessantes do mercado.
No terceiro trimestre, a inteligência artificial (IA) continuou a ser um foco significativo, capturando aproximadamente 9,6% da quota de mercado. A utilização de plataformas alimentadas por IA está a aumentar, especialmente porque as empresas pretendem utilizar esta tecnologia para uma melhor tomada de decisões, negociação e várias outras aplicações.
Durante esse período, as moedas meme e Solana experimentaram um aumento na popularidade, mas o mercado de Finanças Descentralizadas (DeFi) enfrentou alguns desafios. O valor total do mercado DeFi atingiu seu ponto mais baixo do ano, em aproximadamente US$ 60,5 bilhões, em 6 de agosto. Essa queda correspondeu a uma correção de mercado mais ampla, durante a qual o Bitcoin caiu para cerca de US$ 49.000.
Como analista, observei que, apesar de uma pequena recuperação no final do terceiro trimestre, empurrando o setor DeFi para US$ 78,1 bilhões, ainda prevemos uma queda de 15,2% no trimestre. Isso se traduz em uma perda de aproximadamente US$ 14 bilhões em capitalização de mercado.
O declínio na proporção do DeFi no mercado mais amplo gerou debate sobre sua potencial trajetória futura. Anteriormente considerado um pilar do avanço das criptomoedas, este campo enfrenta atualmente dificuldades em atrair novos participantes e preservar o seu fascínio.
Durante o terceiro trimestre, o mercado NFT, que havia experimentado uma rápida expansão anteriormente, sofreu um declínio significativo. O volume de negociação nas principais plataformas, como Ethereum e Bitcoin, diminuiu drasticamente em 61,3%. Esta queda reduziu o total de 3,1 mil milhões de dólares no segundo trimestre para apenas 1,2 mil milhões de dólares no terceiro trimestre.
Nos últimos três meses, a liderança da Ethereum no mercado de Tokens Não Fungíveis (NFT) diminuiu visivelmente, caindo de 45% para 35%. Da mesma forma, os NFTs centrados em Bitcoin, alimentados principalmente pelo protocolo Ordinals, também sofreram um revés. Embora o volume de negociação de Ordinais tenha caído substancialmente 90% em relação ao máximo de abril, ainda supera a atividade de negociação de NFT de Solana. Como resultado, o Bitcoin controla atualmente aproximadamente 25,2% da participação de mercado de NFT, em comparação com os 16,0% de Solana.
Redes de 2 níveis, como Base e Blast, experimentaram algumas transações de Token Não Fungível (NFT); no entanto, não ficaram imunes à queda geral do mercado. O volume mensal de comércio caiu para aproximadamente US$ 3 milhões durante o terceiro trimestre.
A estrada à frente
Atualmente, completamos 15 dias do último trimestre de 2024 e o Bitcoin está em tendência de alta, com sua influência chegando a 57%. A expectativa pelo “Uptober” é forte – um mês que tradicionalmente tem sido o mais lucrativo do Bitcoin.
No reino das criptomoedas, o que é previsível é a volatilidade. A empolgação do Uptober pode nos preparar para um final robusto em 2024 ou pode servir de lição sobre a imprevisibilidade inerente do mercado.
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2024-10-15 20:45