Relatório semanal de criptografia: analisando os principais eventos da semana e movimentos de mercado em Blockchain

Este texto discute vários tópicos relacionados a Web3, Blockchain e Crypto, incluindo uma análise da captação de recursos em ICOs, o desempenho de Undisclosed e dos Estados Unidos, e uma visão geral semanal de ICOs. Também inclui informações sobre incidentes de hackers na indústria de blockchain e seu impacto em plataformas financeiras descentralizadas e pontes de blockchain. O texto enfatiza a importância de se manter informado sobre a evolução do mercado e de tomar decisões baseadas em dados para navegar nos domínios dinâmicos das tecnologias descentralizadas. O texto é escrito em estilo formal e informativo, com foco em fornecer informações precisas e atualizadas aos leitores.

A análise a seguir apresenta insights significativos de fontes de dados confiáveis ​​sobre os avanços notáveis ​​no domínio da Web3, Blockchain e Crypto na semana passada.

1. Notícias de última hora desta semana

• CEO da Eclipse da Ethereum recua em meio a alegações de má conduta

Neel Somani, CEO do projeto Eclipse da Ethereum, renunciou ao cargo em meio a alegações de má conduta sexual. Ele mantém sua inocência, mas reconhece a gravidade da situação.

• Kraken questiona o caso da SEC em meio a uma disputa contínua

Três meses depois de apresentar uma moção de demissão, Kraken contesta as acusações da SEC de ações de corretagem não registradas em seu processo.

• Bitcoin cai enquanto o Federal Reserve avalia táticas de combate à inflação 

O preço do Bitcoin caiu para US$ 60.934,11 enquanto o Federal Reserve considera possíveis respostas à inflação contínua nos EUA.

• Governo nigeriano nega alegações de suborno da Binance 

O governo nigeriano nega a afirmação do CEO da Binance de que solicitou um suborno de US$ 150 milhões para retirar as acusações criminais, rejeitando as alegações como tentativas infundadas de desviar a atenção dos verdadeiros problemas em questão.

• Canadá multa Binance por violações contra lavagem de dinheiro 

Estou informando que o Canadá aplicou uma penalidade contra a Binance devido ao seu não cumprimento dos regulamentos contra lavagem de dinheiro. Especificamente, a Binance não cumpriu os requisitos para operar como uma empresa de serviços monetários estrangeiros na jurisdição canadense.

• Trump planeja doações em criptomoedas para campanha eleitoral 

Como analista de campanha, posso compartilhar que o ex-presidente Trump planeja adotar contribuições em criptomoedas para sua próxima campanha presidencial nos EUA em 2024. Isto representa um afastamento significativo da posição da atual administração em relação às moedas digitais.

• Casa Branca bloqueia esforço republicano em serviços de custódia de criptomoedas 

A Casa Branca anunciou sua intenção de rejeitar a Resolução 109 da Câmara, que visa permitir que os bancos forneçam serviços de custódia de criptomoedas. Lamentavelmente para os proponentes do criptobanco dos EUA, esta resolução conseguiu garantir uma votação majoritária na Câmara dos Representantes, mas em última análise enfrenta um obstáculo na forma de um veto presidencial.

• A integração do Chainlink fortalece a stablecoin do dólar de Hong Kong 

Com o Chainlink CCIP e o Proof of Reserve integrados, a RD Technologies garante a segurança das transações de stablecoin em dólares de Hong Kong. As transferências entre cadeias tornam-se perfeitas, enquanto a verificação na cadeia confirma o respaldo das reservas.

• SEC emite aviso de poços para Robinhood em meio a ameaça legal 

Robinhood recebeu um aviso da Securities and Exchange Commission (SEC), juntando-se a outras plataformas de negociação de criptomoedas sob escrutínio por possíveis questões legais. Robinhood afirma que não lida com valores mobiliários em sua plataforma, minimizando assim o caso da SEC como fraco.

2. Desempenho da Blockchain

Nesta parte, examinaremos dois aspectos principais: primeiro, examinaremos os blockchains mais bem classificados de acordo com sua variação de preço em 7 dias; em segundo lugar, vamos nos concentrar nos melhores desempenhos das cinco blockchains com o maior Valor Total Bloqueado (TVL).

2.1. Principais desempenhos em Blockchain por mudança de 7 dias

Os principais concorrentes do blockchain, conforme determinado pela mudança de preço de 7 dias, são opBNB, BNB Smart Chain, Ronin, Near Protocol e Cosmos. Em contraste, os melhores desempenhos da semana passada incluíram Core, ZetaChain, StarkNet, Scroll e Filecoin. Infelizmente, nenhuma dessas redes conseguiu passar esta semana.

As taxas de crescimento de 7 dias mostram que o opBNB experimentou o aumento mais significativo, de 17,1%. O BNB Smart Chain vem em segundo lugar com alta de 12,15%. Near Protocol, Ronin e Cosmos registraram ganhos de 5,0%, 5,1% e 4,1%, respectivamente.

2.2. Melhores desempenhos: mudança de 7 dias nos 5 principais blockchains com maior TVL

Ethereum, TRON, BNB Smart Chain, Solana e Arbitrum One são os cinco principais blockchains do mercado com base na TVL e no domínio do mercado. Vamos ver o desempenho dos cinco principais blockchains esta semana, usando a mudança TVL de 7 dias.

Como pesquisador que observa as tendências do mercado de criptomoedas, percebi que o domínio do Ethereum caiu ligeiramente na última semana, passando de 63,26% para 61,52%. Por outro lado, o BNB Smart Chain experimentou um surto de crescimento, passando de 6,18% para 7,15%.

Como analista, examinei as cinco principais cadeias de criptomoedas baseadas em TVL (Total Value Locked). Notavelmente, o BNB Smart Chain demonstrou o crescimento mais impressionante em 7 dias, com um aumento de aproximadamente 12,1%. Solana vem em segundo lugar, com um ganho de cerca de 2,6%. Por outro lado, o Ethereum sofreu um declínio significativo, registando uma variação de cerca de -5,7%. Por último, o Arbitrum One também registou uma diminuição, com uma variação de cerca de -3,4%.

3. Análise de mercado criptográfico

Ao analisar o mercado de criptomoedas, focar nas mudanças de preços e na dominância de sete dias, bem como identificar os melhores e os de baixo desempenho, são aspectos cruciais da sua investigação.

3.1. Análise de mudança de preço e dominância do Crypto 7-D

Como investidor em criptografia, estou constantemente de olho no desempenho das principais moedas digitais do mercado. Vamos dar uma olhada mais de perto em como Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin (BNB) e Solana se saíram na semana passada com base em sua capitalização de mercado e índices de dominância.

A participação do Ethereum no mercado diminuiu ligeiramente dos 15,23% da semana passada para os atuais 14,78%, enquanto outras criptomoedas sofreram mudanças insignificantes.

Das cinco maiores criptomoedas em termos de capitalização de mercado, Solana é a única que apresenta crescimento, com alta de 0,4%. Por outro lado, o Ethereum apresenta a queda mais significativa, registrando uma perda de 6,4%.

Como investidor em criptografia, notei alguns desenvolvimentos encorajadores com Bitcoin e Tether na semana passada. No entanto, esta semana, meu investimento em Bitcoin foi atingido com uma variação negativa de 3,9%. Por outro lado, o Tether permanece estável, sem alteração percentual.

3.2. Principais ganhadores e perdedores da semana no mercado criptográfico

Como analista de mercado de criptomoedas, compilei uma lista das moedas que sofreram os maiores aumentos e quedas de preços na semana passada. Para determinar essa classificação, utilizei os índices de ganho de 7 dias e perda de 7 dias.

3.2.1. Principais ganhadores da semana em criptografia

A Rede Akash experimentou um aumento impressionante de 35,02% em valor, tornando-se o principal ganhador semanal. Rendering e Toncoin vêm em seguida com ganhos de 30,09% e 20,60%, respectivamente. Arweave e Kaspa também tiveram crescimento significativo com aumentos de 16,59% e 15,06%.

Na semana passada observei um crescimento notável no valor do Pepe. Parecia que o mercado estava inclinado para as memecoins durante esse período. No entanto, minha análise atual indica uma mudança em favor dos tokens de IA e Big Data. Portanto, como investidor em criptografia, acredito que seja essencial ficar de olho nessa tendência emergente.

3.2.2. Principais perdedores da semana em criptografia

Entre todos os investimentos, o Core teve a maior queda na última semana, com perda de 21,20%. Wormhole ficou em segundo lugar com perda de 20,50%, enquanto Bank e Stacks reportaram perdas de 19,25% e 17,34%, respectivamente. O Lido DAO também registou uma diminuição, mas em menor grau, de 14,40%.

Na semana passada, Helium, Sui, Ondo, Polkadot e Beam experimentaram as maiores quedas. Porém, esta semana, a sua ausência na lista implica potenciais melhorias no seu desempenho.

3.3. Análise Semanal de Stablecoin

Vamos examinar o desempenho semanal de Tether (USDT), USD Coin (USDC), Dai (DAI), First Digital USD (USDF) e Etherna USDe – as stablecoins líderes no mercado com base na capitalização de mercado. Avaliaremos suas métricas usando capitalização de mercado de sete dias, domínio de mercado e índices de volume de negociação.

No mercado de stablecoin, o Tether detém uma liderança significativa com uma participação de mercado de aproximadamente 70,63%. USDC vem em segundo lugar com uma participação de mercado substancial de cerca de 21,11%. As stablecoins restantes, Dai, First Digital USD e Ethena USDe, representam porções menores do mercado, com respectivas participações de mercado de 3,48%, 2,43% e 1,47%.

Com base nos números de domínio do mercado da semana passada, não há mudanças perceptíveis entre as cinco principais stablecoins atualmente.

3.3.1. Análise semanal de preços do Stablecoin

Para nos aprofundarmos nas tendências semanais das principais stablecoins, vamos examinar suas flutuações de preços na semana passada usando o indicador de variação percentual de sete dias.

Como pesquisador que estuda as cinco principais stablecoins por domínio de mercado esta semana, observei que o Etherean USD (EthaUMD) e o Dai tiveram um ligeiro crescimento, com o EthaUMD aumentando 0,3% e o Dai adicionando 0,1%. Em contraste, a moeda do dólar americano (USDC) sofreu uma queda de 0,2%. Tether e First Digital USD, por outro lado, não apresentaram alterações.

Percebi uma estabilidade impressionante no valor do Dai na semana passada, enquanto outras criptomoedas nas quais investi demonstraram um crescimento modesto. Especificamente, Bitcoin e Ethereum obtiveram ganhos entre 0,1% e 0,4%.

4. Análise semanal do ETF Bitcoin

Como pesquisador que estuda o mercado de fundos negociados em bolsa de Bitcoin (ETF), é crucial distinguir entre ETFs de futuros de Bitcoin e ETFs à vista de Bitcoin ao conduzir uma análise. Ambos os tipos de ETFs oferecem exposição ao Bitcoin, mas representam segmentos distintos no mercado. Vamos nos aprofundar em cada um separadamente para uma compreensão abrangente.

4.1. Análise semanal do ETF de futuros de Bitcoin

Os cinco principais fundos negociados em bolsa (ETFs) de futuros de Bitcoin com base em ativos sob gestão são ProShares (BITO), VanEck (XBTF), Valkyrie (BTF), Global X (BITS) e Ark/21 Shares (ARKA). Para avaliar seu desempenho, vamos examinar a porcentagem de variação de preço.

Dos cinco ETFs de futuros de Bitcoin com o maior ativo sob gestão, VanEck é o único que apresenta um aumento semanal de 0,33%. Os quatro restantes – Global X (-3,71%), Valkyrie (-3,38%), ProShares (-2,84%) e Ark/21 Shares (-2,46%) – reportaram variações negativas. Global X viu a diminuição mais significativa.

Na semana passada, cada um desses ETFs teve desenvolvimentos favoráveis. O melhor desempenho entre eles foi a Ark/21 Shares, registrando uma alta de 4,72%.

4.2. Análise Semanal do ETF Bitcoin Spot

Os principais fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin Spot com base em ativos sob gestão são Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) da Grayscale, iShares BitCoin ETF Shares (IBIT) da Blackrock, Fidelity Advantage Bitcoin ETF Class W (FBTC) da Fidelity, Ark 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) da ARK Investment Management LLC e Bitwise Bitcoins Trust (BITB) da Bitwise Asset Management. Examinaremos o desempenho dos preços usando o índice de variação de preços.

Nos cinco maiores ETFs Bitcoin Spot em termos de ativos sob gestão, nenhum relatou aumento. Ark 21 Shares apresenta a queda mais significativa de -2,98%. Os restantes ETFs também apresentam variações negativas, com valores que variam entre -2,81% e -2,95%.

Na semana passada, cada um destes ETFs registou ganhos, com cada um a registar um aumento de mais de 4%.

“Abril de 2024: Uma análise aprofundada dos ETFs de Bitcoin – Vale a pena o investimento?”

5. Análise de status semanal do mercado DeFi

Vamos examinar as tendências semanais recentes de Lido, EigenLayer, Aave, Maker e JustLend – os cinco principais protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) baseados em Total Value Locked (TVL). Avaliaremos seu desempenho usando o índice de mudança de 7 dias.

Esta semana, dos cinco protocolos de Finanças Descentralizadas (DeFi) com maior valor total bloqueado (TVL), nenhum deles apresentou crescimento. A maior queda de 7,60% é observada no EigenLayer. O Lido surge em segundo lugar com uma descida de 6,16%. Os três restantes – AAVE, Just Lend e Maker – registaram quedas de 3,02%, 2,78% e 1,58%, respetivamente.

A semana passada trouxe desenvolvimentos favoráveis ​​para esses protocolos de Finanças Descentralizadas (DeFi). EigenLayer teve o aumento mais significativo, aumentando 1,08%. Enquanto isso, a Maker sofreu variação de 0,95%.

6. Mercado NFT: uma análise semanal básica

vamos examinar os principais mercados NFT – Blur, Blur Aggregator, Cryptopunks, Gem e X2Y2 – com base na participação de mercado. Avaliaremos essas plataformas usando o Índice de Mudança de Volume, que representa a diferença de volume nos últimos 7 dias em comparação com os 7 dias anteriores.

Como investidor em criptografia, notei algumas mudanças significativas nas participações de mercado de Cryptopunks e Blur na semana passada. A porcentagem do mercado total de criptografia detido pelos Cryptopunks aumentou de modestos 2,99% para substanciais 14,98%. Por outro lado, a participação de mercado da Blur foi atingida, caindo de 69,55% dominantes para 57,83% mais modestos.

Na semana passada, o X2Y2 experimentou o maior aumento entre os cinco principais mercados NFT em termos de participação de mercado, com um crescimento de volume de 32,90%. Cryptopunks vem em segundo lugar com aumento de volume de 15,57%. A participação de mercado da Gem diminuiu 1,02%. Blur Aggregator e Blur tiveram reduções significativas de volume, com quedas de 30,39% e 29,12%, respectivamente.

Na semana passada, entre todos os marketplaces, o Blur se destacou com alta de 17,82%. Por outro lado, os Cryptopunks sofreram a diminuição mais significativa, ascendendo a -73,99%.

6.1. Principais vendas colecionáveis ​​NFT esta semana

Como investidor em criptografia, acompanhei de perto o cenário do mercado de NFT esta semana e estou animado em compartilhar que algumas vendas notáveis ​​​​ocorreram. Aqui estão os cinco NFTs colecionáveis ​​mais vendidos, conforme visto da minha perspectiva:

O preço do CryptoPunks #3619 atinge um pico impressionante de US$ 627.990,88, tornando-o o mais caro entre os listados esta semana. Seguindo de perto está o CryptoPunks #4926, com um preço de US$ 329.252,84. O terceiro e quarto lugares são preenchidos por Azuki #4357 com US$ 273.445,56 e CryptoPunks #2549 com US$ 194.213,80, respectivamente. BOOGLE #Hwh6Z4 custa substanciais US$ 192.124,10.

7. Análise de financiamento semanal da Web3

7.1. Análise geral de tendências de arrecadação de fundos criptográficos

De 6 a 12 de maio de 2024, houve mais de 30 rodadas de arrecadação de fundos relatadas, acumulando aproximadamente US$ 142,5 milhões em fundos totais. Em contraste, durante a semana anterior, de 29 de abril a 5 de maio de 2024, também houve 30 rodadas de arrecadação de fundos relatadas, mas conseguiram arrecadar uma quantia um pouco maior, de cerca de US$ 143,96 milhões.

Ao analisar a tendência mais ampla de captação de recursos criptográficos, há dois aspectos principais a serem considerados: a classificação do financiamento criptográfico por categorias e a identificação dos principais destinos para investimentos criptográficos.

7.1.1. Angariação de fundos criptografados por categoria esta semana

Como analista de blockchain, tenho observado os desenvolvimentos recentes no cenário das criptomoedas. Vamos nos aprofundar nas várias categorias que tiveram atividade significativa na semana passada: Infraestrutura Blockchain, Serviços Blockchain, CeFi (Finanças Centralizadas), Chain (projetos Blockchain), DeFi (Finanças Descentralizadas), GameFi (Finanças Gamificadas), NFT (Não Fungíveis). Tokens) e plataformas de mídia social.

Como investidor em criptomoedas, estou entusiasmado em compartilhar que a Blockchain Infrastructure assumiu a liderança esta semana ao arrecadar impressionantes US$ 41,90 milhões. CeFi ficou em segundo lugar, com US$ 32,50 milhões arrecadados. Blockchain Services seguiu de perto com US$ 25,10 milhões. A corrida foi acirrada entre GameFi, NFT e Chain, com GameFi arrecadando US$ 13,50 milhões, NFT US$ 10,00 milhões e Chain US$ 9,50 milhões, respectivamente. DeFi e Social completaram a lista com US$ 7,00 milhões e US$ 3,00 milhões arrecadados cada.

Como pesquisador que examina as tendências recentes de financiamento, descobri que a CeFi, que arrecadou impressionantes US$ 47 milhões durante a semana passada, liderou em termos de fundos acumulados. DeFi e Social ficaram em segundo e terceiro lugar, com US$ 28 milhões e US$ 20 milhões em fundos arrecadados, respectivamente.

7.1.2. Principais locais de investimento em criptografia esta semana

Entre os países não mencionados, Singapura, Suíça, Estados Unidos, Suécia, Hong Kong e Reino Unido destacam-se atualmente como principais destinos para investimentos em criptografia.

Esta semana, o Undisclosed conseguiu arrecadar uma quantia substancial de US$ 120,76 milhões, representando aproximadamente 84% do total de fundos acumulados. Singapura e Suíça contribuíram com 7,00 milhões de dólares e 5,50 milhões de dólares, respetivamente, representando cerca de 5% e 4% do total dos fundos, respetivamente. Os Estados Unidos adicionaram US$ 5,60 milhões ao pool, o que também equivale a uma participação de 4%. A Suécia, Hong Kong e o Reino Unido contribuíram cada um com 1,60 milhões de dólares, 1,50 milhões de dólares e 1,00 milhões de dólares, respetivamente, representando um mínimo de 1% dos fundos globais angariados para cada país.

Como investidor em criptografia, percebi uma mudança intrigante no cenário semanal de arrecadação de fundos. Na semana passada, os Estados Unidos lideraram o grupo com aproximadamente US$ 58,80 milhões, representando cerca de 45% do total de recursos arrecadados. No entanto, esta semana, houve um aumento inesperado nos fundos arrecadados por uma entidade rotulada como “Não divulgada”. O valor arrecadado na semana passada representou menos de 43% do total de recursos arrecadados.

7.2. Cenário da OIC: Uma Visão Geral Semanal

Duas ICOs notáveis, Trailblaze e Morpheus, concluíram suas campanhas de arrecadação de fundos esta semana. Vamos examinar os fundos que eles acumularam respectivamente. A Trailblaze arrecadou com sucesso uma quantia equivalente a US$ 1.430.000. O preço de seus tokens é fixado em US$ 0,015, com 30,3% disponíveis para compra.

8. Análise semanal de hackers Blockchain

Com base em minha pesquisa de 11 de maio de 2024, descobri que hackers roubaram com sucesso um total de US$ 7,82 bilhões de várias fontes. A maioria desses fundos foi retirada de plataformas de Finanças Descentralizadas (DeFi) e pontes que conectam diferentes blockchains. Especificamente, as plataformas DeFi sofreram as perdas mais substanciais, totalizando aproximadamente US$ 5,9 bilhões, enquanto cerca de US$ 2,83 bilhões foram roubados de conexões de ponte.

Dois ataques cibernéticos significativos foram divulgados no final de abril de 2024 – a violação do Yield Protocol e o incidente da Pike Finance. O primeiro levou a aproximadamente US$ 181.000 em perdas para o Yield Protocol devido a uma exploração envolvendo disparidade de equilíbrio. No caso da Pike Finance, cerca de US$ 1,6 milhão foram retirados ilicitamente por meio de uma exploração de desalinhamento de armazenamento.

No mês de maio, até agora, nenhum grande hack foi relatado.

Nota final

Como um analista experiente investigando as complexidades da Web3, Blockchain e Crypto esta semana, descobri perspectivas valiosas que irão mantê-lo informado sobre os avanços do mercado. Num ecossistema em constante mudança, dominar a arte da integração tecnológica e dos julgamentos baseados em dados é crucial para as partes interessadas que procuram atravessar eficazmente o terreno complexo das tecnologias descentralizadas.

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2024-05-11 17:27