Relatório Semanal Crypto: Principais Notícias, Principais Atualizações e Análise de Mercado

Análise semanal de Web3, Blockchain e criptografia: XSwap, Protocolo Renzo, Runecoin, ICOs Mocaverse, Análise de Hack e Insights de Mercado (4 de maio de 2024)

Como um investidor dedicado em criptografia, elaborei um relatório de análise perspicaz para você, repleto de dados de alta qualidade e cobrindo os avanços mais significativos no domínio da Web3, Blockchain e Crypto na semana passada.

1. Notícias de última hora desta semana

• Ryan Salame perde propriedade nas Bahamas em acordo judicial da FTX

Ryan Salame, ex-co-CEO da FTX Digital Markets, transferiu recentemente a propriedade de sua valiosa propriedade nas Bahamas no valor de milhões para fechar um acordo judicial. Esta decisão ocorre depois que ele admitiu culpa em acusações criminais e concordou em pagar uma taxa de restituição de US$ 5,6 milhões.

• Polícia holandesa prende suspeito vinculado ao golpe de criptografia ZKasino 

Uma equipe holandesa de aplicação da lei prendeu recentemente um suspeito ligado a atos fraudulentos no ZKasino, um estabelecimento de jogos de azar online. Durante a operação, confiscaram bens no valor de aproximadamente 11,4 milhões de euros, que incluíam criptomoedas, propriedades imobiliárias e automóveis de luxo.

• Usuário de criptografia perde US$ 68 milhões devido a hack inteligente de carteira 

Um indivíduo rico que anteriormente possuía US$ 68 milhões em Bitcoin no Ethereum, infelizmente foi enganado por hackers e transferiu seus fundos para uma carteira digital contaminada. Consequentemente, sua fortuna em criptomoedas sofreu um impacto significativo, deixando-o com escassos US$ 1,6 milhão restantes em ativos.

• DOJ investiga bloqueio de transações com países sancionados 

Como investidor em criptografia, estou de olho no desenvolvimento da situação da Block, a empresa de serviços financeiros cofundada por Jack Dorsey, CEO do Twitter. Os promotores dos EUA estão investigando Block por processar transações originadas de países sancionados e potencialmente ligadas a indivíduos envolvidos em atividades terroristas. Esta investigação lança uma sombra significativa sobre as práticas de conformidade da empresa.

• Robinhood Connect agora disponível no aplicativo móvel Uniswap

Robinhood disponibilizou seu recurso crypto Connect no aplicativo móvel do Uniswap. Usuários qualificados podem ganhar US$ 10 em moeda estável em dólares americanos como recompensa pela compra de criptomoeda de valor igual por meio do Robinhood Connect no Uniswap.

• Coinbase integra Lightning Network para pagamentos mais rápidos em Bitcoin 

A Coinbase introduziu a Lightning Network para transações Bitcoin, resultando em reduções de custos de até vinte vezes em comparação com as taxas normais de cartão de crédito. Esta inovação traz economias substanciais aos usuários.

• Roger Ver é preso por evasão fiscal pelo DOJ na Espanha

Roger Ver, um notável investidor de Bitcoin, foi levado sob custódia pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos na Espanha sob a acusação de potencialmente evitar US$ 50 milhões em impostos. As acusações oficiais foram tornadas públicas após a divulgação de uma acusação, revelando preocupações significativas quanto ao seu cumprimento fiscal.

• A participação do Uniswap no volume de negociação da camada 2 atinge 37%

Nas redes Layer 2 da Ethereum, a Uniswap, uma conhecida exchange descentralizada, agora administra aproximadamente 37% da atividade comercial total. Este aumento substancial na utilização destaca o crescente interesse em soluções financeiras descentralizadas (DeFi).

• Ripple faz parceria com HashKey Group para expansão no Japão 

A Ripple se uniu ao HashKey Group para trazer soluções de negócios XRP Ledger para o Japão. Através desta colaboração, planeiam lançar opções de financiamento da cadeia de abastecimento utilizando HashKey DX, ampliando a influência da Ripple na Ásia.

• Mineradores de Bitcoin sentem o impacto do último evento de redução pela metade 

Após a última redução do Bitcoin para metade, os mineiros estão a registar uma diminuição significativa nas receitas, observada pela última vez no início de 2023. Esta redução nos lucros obriga a comunidade mineira a ponderar sobre a viabilidade a longo prazo da indústria e as potenciais repercussões no valor de mercado do Bitcoin.

• Rede dWallet se integra ao Blockchain Monad compatível com EVM 

Como analista de blockchain, eu descreveria desta forma: me deparei com um desenvolvimento intrigante entre a dWallet Network e a Monad, dois jogadores proeminentes na criptoesfera. A dWallet Network, especializada em Bitcoin nativo programável, está se unindo à Monad, uma blockchain de Camada 1 compatível com EVM. O objetivo? Ampliar as funcionalidades multi-chain do Monad, oferecendo mais agilidade aos desenvolvedores em seus projetos.

• Aethir faz parceria com Magic Eden para impulsionar os jogos na Web 3.0 

Como investidor em criptografia, estou entusiasmado com a colaboração entre Aethir, a plataforma de computação em nuvem GPU, e Magic Eden, o mercado NFT líder. Esta parceria me permite aproveitar as vantagens dos poderosos serviços de GPU da Aethir para jogos Web 3.0 e reforça o Magic Eden como a plataforma NFT preferida para os parceiros de jogos da Aethir.

• Hong Kong lança ETFs Spot Bitcoin e Ethereum

A Bolsa de Valores de Hong Kong lançou fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista de Bitcoin e Ethereum, significando um marco importante na aceitação geral de criptomoedas. Estes novos ETFs permitem aos investidores obter acesso direto a estes ativos digitais, sublinhando a crescente procura por esta classe de investimento.

• Austrália prepara ETFs Spot Bitcoin para lançamento do ASX até 2024

A Bolsa de Valores da Austrália deverá aprovar ETFs Bitcoin Spot até o final de 2024. Duas organizações já apresentaram pedidos, sinalizando um desejo crescente de ampliar as opções de investimento em criptomoedas na Austrália.

• Tether investe US$ 200 milhões em tecnologia de interface cérebro-computador

Como pesquisador que estuda investimentos na indústria de tecnologia, tenho o prazer de compartilhar que descobri recentemente que a Tether deu um passo significativo no sentido de fundir as habilidades humanas com a tecnologia, investindo US$ 200 milhões na Blackrock Neurotech. Com este investimento, a Tether tornou-se o acionista majoritário desta plataforma tecnológica de interface cérebro-computador. Este movimento sublinha o compromisso da Tether em ultrapassar os limites da inovação e exploração neste campo.

2. Desempenho da Blockchain

Como investidor em criptomoedas, focarei em dois aspectos principais desta análise: em primeiro lugar, identificar as blockchains de melhor desempenho com base em sua forte variação de preço em 7 dias; e em segundo lugar, examinar os pioneiros entre os cinco blockchains com o maior valor total bloqueado (TVL).

2.1. Principais desempenhos em Blockchain por mudança de 7 dias

Os líderes de sete dias no setor de blockchain, conforme indicado por suas mudanças individuais de preços, incluem Core, ZetaChain, StarkNet, Scroll e Filecoin.

Esta semana, o Core ocupa o primeiro lugar entre os blockchains, com um aumento de 154,8% nos últimos sete dias. ZetaChain e Starknet vêm em segundo e terceiro lugar, com ganhos de 20,6% e 19,9%, respectivamente. Scroll experimenta uma mudança de 11,1% e Filecoin registra um aumento de 7,2%.

Como investidor em criptografia, eu diria: na semana passada, Chiliz, que teve um aumento notável de 182,0%, assumiu a liderança entre os blockchains em termos de variação de sete dias. Entre os blockchains que entraram na lista dos cinco primeiros na semana passada, apenas Scroll e Filecoin conseguiram manter suas posições esta semana.

2.2. Melhores desempenhos: mudança de 7 dias nos 5 principais blockchains com maior TVL

Ethereum, TRON, BNB Smart Chain, Solana e Arbitrum One são os cinco principais blockchains do mercado com base na TVL e no domínio do mercado. Vamos ver o desempenho dos cinco principais blockchains esta semana, usando a mudança TVL de 7 dias.

Com base nos dados mais recentes, não houve uma mudança notável na dinâmica de poder em comparação com a semana passada.

Entre os cinco principais blockchains com maior valor total bloqueado (TVL), Solana superou seus pares esta semana, registrando um aumento de 4,5% nos últimos sete dias. Ethereum vem em segundo lugar com um ganho mais modesto de 0,8%. O BNB Smart Chain também reporta uma variação positiva, de 0,1%. No lado negativo, o TRON teve um desempenho inferior, registando uma queda de 1,4%. A Arbitrum One fica atrás com uma perda semanal de 0,8%.

Como investidor em criptografia, observei alguns movimentos notáveis ​​de preços entre várias criptomoedas na semana passada. Ethereum (ETH) teve um crescimento impressionante, registrando um aumento de aproximadamente 7,3%. Por outro lado, o BNB Smart Chain (BSC) sofreu queda significativa, com perda de cerca de 11,2%. Solana (SOL), infelizmente, também não se saiu bem, registrando uma variação de preço de -2,2% em 7 dias.

3. Análise de mercado criptográfico

Como investidor em criptomoedas, acompanho de perto o mercado de criptomoedas, concentrando-me em duas áreas principais: analisando as alterações de preços e a dominância de 7 dias, bem como identificando os maiores ganhadores e perdedores.

3.1. Análise de mudança de preço e dominância do Crypto 7-D

Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB e Solana são as principais criptomoedas de acordo com o valor de mercado e os índices de dominância. Vamos analisar a mudança de preço de sete dias.

Como analista do mercado de criptomoedas, observei algumas flutuações de preços notáveis ​​entre as cinco principais moedas digitais por capitalização de mercado na semana passada. Solana apresentou o ganho mais impressionante, aumentando aproximadamente 6,5% neste período. Tether e Bitcoin tiveram crescimento mais modesto, com aumentos de 0,2% e 0,1%, respectivamente. Por outro lado, Binance Coin (BNB) e Ethereum sofreram quedas de preços. O BNB registou uma queda de cerca de 1,5%, enquanto o Ethereum registou uma ligeira queda de 0,2%.

Na semana anterior, o BNB, com +6,7%, foi o melhor, e Solana, com -4,2%, o pior.

3.2. Principais ganhadores e perdedores da semana no mercado criptográfico

Na análise do mercado de criptomoedas desta semana, apresento a lista de moedas que experimentaram aumentos de preços significativos (maiores ganhadores) e reduções substanciais de preços (maiores perdedores) nos últimos sete dias. Esta avaliação é baseada nos índices de Lucro de 7 dias e Perda de 7 dias.

3.2.1. Principais ganhadores da semana em criptografia

Como analista, observei alguns aumentos notáveis ​​de preços entre as criptomoedas em minha última análise de mercado. Pepe, com um notável aumento de 22,61%, destaca-se como o maior ganhador. Dogwifhat e Bonk estão logo atrás, registrando ganhos de 22,14% e 17,48%, respectivamente. FLOKI também registou um crescimento significativo, com o seu preço a subir 11,24%. Por último, a Worldcoin apresentou um ganho sólido de 9,11%.

Com base nos dados, parece que os Memecoins estão atualmente passando por uma tendência favorável. Memecoins notáveis ​​como Pepe, DogeWhat e FLOKI têm feito barulho. Na verdade, na semana passada, o Bonk subiu 57,15% e o FLOKI subiu 20,62%, garantindo-lhes lugares entre as cinco principais moedas com o maior aumento de preço.

3.2.2. Principais perdedores da semana em criptografia

O mercado de criptomoedas sofreu algumas perdas significativas na semana passada. O Hélio foi o que mais sofreu, com uma queda de 29,59%, seguido de perto pelo Sui, com 6,77%. Ondo, Polkadot e Beam também sofreram quedas, com perdas de 6,57%, 6,11% e 5,44%, respectivamente.

Sui também estava entre a lista dos maiores perdedores na semana passada, com uma perda de -12,99%.

3.3. Análise Semanal de Stablecoin

Vamos examinar o desempenho semanal das principais stablecoins – Tether (USDT), US Dollar Coin (USDC), Dai (DAI), First Digital USD (USDFI) e Ethereum USD (UStd) – observando sua capitalização de mercado, domínio de mercado e índices de volume de negociação nos últimos sete dias.

Esta semana, o Tether detém uma participação de mercado dominante de 70,59%, enquanto o USDC fica atrás com 21,20%. É importante notar que as principais stablecoins mantiveram suas posições sem grandes mudanças no domínio em comparação com a semana passada. Dai responde por uma participação de 3,40%, e First Digital USD e Etherna USDe reivindicam 2,46% e 1,46%, respectivamente.

3.3.1. Análise semanal de preços do Stablecoin

Vamos nos aprofundar nas tendências semanais de preços das principais stablecoins, examinando sua variação percentual em sete dias.

Como investidor em criptografia, notei algumas flutuações nas principais stablecoins com as maiores capitalizações de mercado na semana passada. O First Digital USD teve um agradável aumento de 0,4% em seu preço. Dai, por outro lado, não mudou muito, registrando uma variação de -0,0%. Tether e Etheria USDe experimentaram um ligeiro aumento de 0,2%. USDC está mostrando um ganho modesto de 0,1%.

Na semana passada, notei movimentos significativos de preços nos meus investimentos em stablecoins. Dai apresentou um ganho modesto de 0,2%, enquanto o First Digital USD mostrou uma pequena perda de 0,2%. Ethena USDe permaneceu relativamente inalterado, com uma queda mínima de 0,0%.

4. Análise semanal do ETF Bitcoin

Como analista de mercado, acredito que seja crucial distinguir entre fundos negociados em bolsa (ETFs) de futuros de Bitcoin e ETFs à vista de Bitcoin ao examinar o mercado de ETFs de Bitcoin. Cada um serve propósitos únicos e oferece oportunidades de investimento distintas.

4.1. Análise semanal do ETF de futuros de Bitcoin

De acordo com o índice Asset Under Management, ProShares (BITO), VanEck (XBTF), Valkyrie (BTF), Global X (BITS) e ARK 21Shares (ARKA) da Ark Invest são atualmente os principais fundos negociados em bolsa (ETFs) de futuros de Bitcoin. . Para examinar seu desempenho, vamos considerar a porcentagem de variação de preço.

Dos cinco ETFs de futuros de Bitcoin com os maiores valores de ativos, o ARKA experimentou o maior aumento de preço esta semana, de 4,72%, seguido de perto pelo BITO, com um aumento de 4,52%. Os restantes ETFs, BTF e BITS, registaram subidas de 3,82% e 2,35% respetivamente. O XBTF apresenta a menor variação de preço, de apenas 0,33%.

Na semana passada observei que entre todos os ativos sob investigação, o XBTF foi o único que apresentou ganho. Especificamente, reportou um crescimento de 0,33%. Em sentido inverso, o ativo com queda mais acentuada foi o BITO, que registou uma perda significativa de -1,84%.

4.2. Análise Semanal do ETF Bitcoin Spot

Os cinco principais fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin Spot baseados em ativos sob gestão são Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), BlackRock Future Shares iShares Bitcoin ETF (IBIT), Fidelity Wise Origin Bitcoin Index Fund (FBTC), Ark 21Shares Bitcoin ETF ( ARKB) e ETF Bitwise Bitcoin (BITB). Vamos examinar o desempenho dos preços usando o Índice de Mudança de Preços.

Entre os cinco ETFs Bitcoin Spot com os maiores ativos sob gestão (AUM), o IBIT e o BITB experimentaram o aumento de preço mais significativo, com um aumento de cerca de 4,73%. O FBTC não fica muito atrás, com crescimento de aproximadamente 4,72%. ARKB relata uma variação de cerca de 4,65%, enquanto o GBTC registrou um aumento de cerca de 4,63%.

Na semana anterior, todos os quatro ETFs à vista de Bitcoin demonstraram mudanças negativas.

Os dados revelam uma tendência emergente que favorece os ETFs Bitcoin. Notavelmente, cada um dos principais ETFs à vista e de futuros apresentou crescimento esta semana.

5. Análise de status semanal do mercado DeFi

Vamos examinar as tendências semanais recentes de Lido, EigenLayer, Aave, Maker e JustLend, que atualmente são classificados como os principais protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) baseados em Total Value Locked (TVL). Ao avaliar os seus índices de variação de 7 dias, podemos obter informações sobre os seus movimentos de preços e desempenho.

Entre os cinco principais protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) com o maior valor total bloqueado (TVL), o EigenLayer apresenta o aumento mais significativo em 7 dias, de 1,08%. A Maker vem em segundo lugar com alta de 0,95%, enquanto a Aave registra crescimento de 0,42%. JustLend e Lido apresentam as menores variações, com aumentos respectivos de 0,17% e apenas 0,01%.

Na semana passada, EigenLayer experimentou o maior aumento com notáveis ​​16,20%, enquanto JustLend marcou a queda mais significativa com uma redução de 2,77%.

6. Mercado NFT: uma análise semanal básica

Blur, Blur Aggregator, Cryptopunks, Gem e X2Y2 são os principais mercados NFT com base na participação de mercado. Vamos analisá-los usando o índice Volume Change (mudança do último volume de 7d em relação ao volume de 7d anterior).

Como investidor em criptografia, percebi que a participação de mercado do Blur Aggregator cresceu ligeiramente em comparação com a semana anterior. Passou de 19,31% para 24,04%. Por outro lado, Superrare e OpenSea, que detinham 8,85% e 1,47% de participação de mercado, respectivamente, na semana passada, saíram da lista dos cinco primeiros desta semana. Em seu lugar, temos agora Gem e X2Y2, com quotas de mercado de aproximadamente 6,3% e 3,9% respetivamente.

Nos cinco principais mercados NFT por participação de mercado, o Blur experimentou o maior aumento no volume de negociação positivo, aproximadamente + 17,82%. Os outros principais concorrentes – Cryptopunks, X2Y2, Gem e Blur Aggregator – tiveram quedas. Entre estes, o Cryptopunks registou a diminuição mais dramática, com um valor em torno de -73,99%. X2Y2 segue logo atrás com uma queda de cerca de -59,07%, enquanto Gem e Blur Aggregator apresentam quedas de -31,44% e -10,43%, respectivamente.

6.1. Principais vendas colecionáveis ​​NFT esta semana

Esta semana, os seguintes NFTs lideraram a lista de vendas coletivas no mercado NFT: CryptoPunks número 7846, CryptoPunks número 1568, um Ordinal não categorizado com o identificador 3beb59221, Azuki número 308 e CryptoPunks número 9842.

A maior transação desta semana foi para CryptoPunks #7846, que foi de US$ 557.802,94. Isso superou a maior venda da semana anterior de US$ 332.610,84 para CryptoPunks #1568. Os ordinais não categorizados #3beb59221 alcançaram um preço de US$ 256.550,47. Azuki #308 e CryptoPunks #9842 foram vendidos por US$ 214.830,30 e US$ 210.869,27 respectivamente.

7. Análise de financiamento semanal da Web3

7.1. Análise geral de tendências de arrecadação de fundos criptográficos

De 29 de abril a 4 de maio de 2024, os dados mostram mais de 25 rodadas de arrecadação de fundos relatadas. O valor acumulado arrecadado durante esse período é de aproximadamente US$ 129,5 milhões.

Dois aspectos principais do exame da tendência mais ampla na arrecadação de fundos em criptografia envolvem a análise categorizada da arrecadação de fundos em criptografia e a identificação das principais áreas para investimentos em criptografia.

7.1.1. Angariação de fundos criptografados por categoria esta semana

Vamos examinar os níveis de atividade em vários setores da indústria blockchain esta semana: Infraestrutura Blockchain, Serviços Blockchain, CeFi (Finanças Centralizadas), Chain, DeFi (Finanças Descentralizadas), GameFi e Social. Para entender melhor sua dinâmica, vamos analisar essas categorias com base no número de rodadas de financiamento e no total de recursos captados em dólares americanos.

Como analista, analisei os dados e descobri que a CeFi, com um total de US$ 47,00 milhões arrecadados, assumiu a liderança na captação de recursos. DeFi veio logo atrás, com aproximadamente US$ 28,00 milhões arrecadados. Socal ficou em terceiro lugar com US$ 20,0 milhões arrecadados, enquanto GameFi garantiu o quarto lugar com US$ 15,10 milhões arrecadados. Por último, Blockchain Services e Blockchain Infrastructure arrecadaram US$ 11,00 milhões e US$ 8,40 milhões, respectivamente.

7.1.2. Principais locais de investimento em criptografia esta semana

Entre os países não mencionados, os EUA, Suíça, Espanha e Singapura lideram atualmente em investimentos em criptomoedas.

Os Estados Unidos continuam a ser o principal destino dos investimentos, detendo um total de 58,8 milhões de dólares. Um local não especificado vem em segundo lugar, com um investimento de US$ 56 milhões. Com US$ 9,5 milhões, a Suíça ocupa o terceiro lugar. Espanha e Singapura seguem o exemplo com investimentos de 3,2 milhões de dólares e 2 milhões de dólares, respetivamente.

7.2. Cenário da OIC: Uma Visão Geral Semanal

Esta semana, XSwap, Renzo Protocol, Runecoin e Mocaverse concluíram suas ofertas iniciais de moedas (ICOs). Vamos examinar o total de fundos que cada projeto arrecadou:

Mocaverse liderou esta semana com aproximadamente US$ 36.890.000 arrecadados. O Protocolo Renzo veio logo atrás, com cerca de US$ 3.200.000 em fundos arrecadados. Por último, o XSwap arrecadou cerca de US$ 2.100.000.

8. Análise semanal de hackers Blockchain

A partir de 4 de maio de 2024, os hackers conseguiram roubar uma grande soma de US$ 7,82 bilhões. A maior parte desse montante, aproximadamente US$ 5,9 bilhões, foi retirada de plataformas de finanças descentralizadas (DeFi). Além disso, cerca de US$ 2,83 bilhões foram roubados de pontes blockchain que conectam diferentes registros digitais.

Nos últimos sete dias, dois ataques cibernéticos significativos vieram à tona. Em 30 de abril de 2024, o Yield Protocol sofreu uma perda de aproximadamente US$ 181.000 como resultado da exploração de uma vulnerabilidade de disparidade de equilíbrio. Simultaneamente, a Pink Finance sofreu um revés, perdendo cerca de US$ 1,6 milhão devido a um problema de desalinhamento de armazenamento que foi aproveitado no mesmo dia.

No mês de abril de 2024, ocorreram cinco ataques cibernéticos notáveis. Entre eles estavam Yield Protocol e Pink Finance, mas é importante mencionar também Magpie, Hedgey e Grand Base. Magpie foi vítima de um hack no dia 23 daquele mês, resultando em uma perda estimada em aproximadamente US$ 129.000. O incidente com Hedgey ocorreu no dia 19, levando a uma perda financeira significativa de cerca de US$ 44,7 milhões. O primeiro ataque cibernético do mês atingiu a Grand Base em 15 de abril, causando uma perda de cerca de US$ 1,7 milhão.

Nota final

Como analista experiente, mergulhei profundamente no mundo da Web3, Blockchain e Crypto esta semana, descobrindo insights valiosos que irão mantê-lo informado sobre as tendências do mercado. Com a tecnologia moldando continuamente o domínio descentralizado, é essencial que as partes interessadas se adaptem estrategicamente e tomem decisões baseadas em dados à medida que navegam neste cenário dinâmico.

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2024-05-04 17:56