Relatório de financiamento criptográfico do primeiro trimestre de 2024: Capitalistas de risco mostram maior interesse após o novo ATH do Bitcoin

Nos primeiros três meses de 2024, o valor do mercado criptográfico começou a subir acentuadamente, aproximando-se de uma capitalização de mercado total de 3 biliões de dólares. Este período provocou uma subida notável dos preços, ultrapassando os níveis mais elevados registados em 2021. Os investidores e detentores pacientes foram generosamente recompensados ​​pela sua perseverança durante este período. Os fatores que contribuíram para este surto de crescimento incluíram a estreia da negociação de ETF Bitcoin no mercado à vista e um influxo substancial de investimentos, levando a uma maior adoção institucional. Consequentemente, o cenário de financiamento de criptomoedas está passando por uma expansão significativa à medida que as criptomoedas ganham aceitação mais ampla em todo o mundo.

O financiamento criptográfico do primeiro trimestre atingiu US$ 2,3 bilhões

No primeiro trimestre de 2024, houve um aumento significativo nos investimentos de capital de risco no setor de criptomoedas, marcando o fim de um declínio de dois anos. Com base nos dados disponíveis, o número de projetos de criptomoeda que recebem financiamento de capital de risco aumentou desde o quarto trimestre de 2023. No entanto, este trimestre viu quase US$ 800 milhões a menos de investimento do que o valor do trimestre anterior em 2023.

No quarto trimestre de 2023, o número de projetos criptográficos financiados aumentou mais de 40% em comparação com períodos anteriores. Este aumento significativo sugere uma tendência crescente nos investimentos de capital de risco na indústria criptográfica.

Após um ano desafiador para o mercado de criptomoedas em 2023, caracterizado por uma queda significativa nos investimentos de capital de risco durante o “inverno criptográfico”, as startups enfrentaram dificuldades na obtenção de financiamento. Os investimentos trimestrais caíram aproximadamente 80% em comparação com os elevados níveis observados em 2021 e 2022. No entanto, registou-se um recente ressurgimento do financiamento à medida que as condições de mercado melhoraram.

Nos primeiros três meses de 2023, as empresas de criptomoeda conseguiram garantir apenas US$ 1,3 bilhão em investimentos. Isto representa uma diminuição substancial em comparação com os 8 mil milhões de dólares que arrecadaram durante o mesmo período do ano anterior. Por outro lado, o montante total do investimento para o primeiro trimestre de 2024 é estimado em cerca de 2,3 mil milhões de dólares, o que representa um ligeiro aumento em relação ao ano anterior.

Análise mensal mostra investimento de US$ 1 bilhão em março

A partir de janeiro, houve um aumento significativo no financiamento para empresas de criptomoedas. Esta tendência continuou com a aprovação pela SEC de um ETF à vista de Bitcoin e grandes entradas em ETFs em fevereiro. Em março, os investimentos ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão. Aqui está um detalhamento do financiamento mensal do setor de criptografia:

Este trimestre destacou-se com um aumento nos investimentos de empresas de risco centradas em criptomoedas, ao contrário dos trimestres anteriores, onde os bancos e os VCs não criptográficos detinham a maior parte da atividade de investimento. OKX Ventures assumiu a liderança nesta tendência.

Investidores e negócios ativos

Durante os primeiros três meses, empresas de capital de risco com foco em criptomoedas, como OKX Ventures, Animoca Brands, MH Ventures e DWF Labs, assumiram a liderança nos investimentos. Apenas em março, essas empresas de cripto VC investiram mais de um bilhão de dólares em 168 rodadas de financiamento. O setor de criptomoedas experimentou um aumento substancial de 59% no investimento em capital de risco de fevereiro a março. A maior parte dos fundos foi atribuída a projectos de infra-estruturas e de financiamento descentralizado.

Categorias de tendências

O gráfico abaixo revela tanto os investidores com maior engajamento quanto os setores que consideram mais significativos para seus fundos. OKX Ventures, Binance Labs e DWF Labs demonstram uma forte afinidade com investimentos DeFi, enquanto Animoca Brands e MH Ventures se concentram mais em serviços GamFi e Blockchain.

No mundo das criptomoedas, os serviços de blockchain e os projetos DeFi normalmente atraem os maiores investimentos de jogadores experientes. No entanto, alguns investidores com visão de futuro estão voltando sua atenção para a GameFi como uma oportunidade de investimento intrigante. Ao investir na GameFi, estes visionários pretendem promover um crescimento rápido e construir plataformas de entretenimento envolventes, uma estratégia exemplificada por investidores como a Animoca Brands.

No primeiro trimestre de 2024, o DeFi (Finanças Descentralizadas) dominou o cenário de arrecadação de fundos, respondendo por substanciais 25% de todos os investimentos. Por outro lado, a proporção de participação de capital de risco em serviços Blockchain diminuiu para 18%, constituindo um segmento menor do financiamento total durante este período.

Recentemente, as iniciativas de Finanças Descentralizadas (DeFi) ganharam atenção significativa devido ao crescente interesse no mercado de criptomoedas. Particularmente dignos de nota são aqueles construídos nas redes Ethereum e Solana.

Arrecadação de fundos mensal: DeFi garante 112 rodadas de arrecadação de fundos

Uma análise mais detalhada dos dados mensais revela que os projetos de Finanças Descentralizadas (DeFi) têm uma postura robusta de captação de recursos. Eles encabeçam a lista com um total de 112 rodadas de financiamento. A quantidade impressionante de fundos que os projetos DeFi levantaram chega a aproximadamente US$ 382 milhões. Em contraste, os serviços de blockchain acumularam cerca de US$ 370 milhões em suas respectivas rodadas de financiamento.

De uma perspectiva diferente, os projetos NFT mostram um padrão contrastante. Eles estão consistentemente classificados na parte inferior no que diz respeito ao número de fundos arrecadados a cada mês. Além disso, há menos eventos de financiamento para projetos NFT, conforme indicado por dados que mostram que ocorreram apenas 15 rodadas de arrecadação de fundos. Esta tendência sugere um nível decrescente de entusiasmo do mercado em relação aos NFTs.

Além disso, cerca de 37%, ou 100 investimentos, situaram-se na faixa de 3 a 10 milhões de dólares, representando uma parte significativa do total de 2,31 mil milhões de dólares investidos.

Actualmente, muitos projectos estão a receber montantes de investimento relativamente pequenos. Aproximadamente 7 em cada 10 rodadas de financiamento com números relatados ficam entre US$ 1 milhão e US$ 10 milhões. Este padrão indica que os investidores estão a adotar uma postura cautelosa quando se trata de investir grandes somas em startups de criptomoedas, como evidenciado pelas 6 maiores iniciativas de angariação de fundos durante o primeiro trimestre de 2024.

EUA lideram com financiamento de US$ 785 milhões

A arrecadação de fundos em criptomoedas é liderada pelos Estados Unidos, representando aproximadamente 34% do valor do investimento mundial, ou cerca de US$ 785 milhões. Hong Kong vem em segundo lugar, tendo arrecadado um total de US$ 124 milhões para projetos de criptografia.

Aproximadamente 881 projetos de criptografia receberam financiamento dos EUA, tornando-o o país líder em termos de origem de investimentos em projetos de criptografia. Isto representa um salto significativo de mais de 57% em comparação com o período anterior.

VCs baseados nos EUA mostraram uma preferência particular por projetos DeFi, representando 27% de seu total carteira de investimentos.

Jogos Blockchain: uma queda no financiamento

De acordo com os dados da DappRadar, o setor de jogos blockchain arrecadou aproximadamente US$ 288 milhões em investimentos durante o primeiro trimestre de 2023 – marcando uma redução significativa de 57% em relação ao trimestre anterior, quarto trimestre de 2023. Enquanto isso, a Gunzilla Games conseguiu garantir US$ 30 milhões em financiamento para seu próximo free-to -jogue o jogo Battle Royale, Off the Grid. Esta rodada de arrecadação de fundos foi liderada pela CoinFund e pelo Blizzard Fund da Avalanche com o objetivo principal de permitir o lançamento do jogo em múltiplas plataformas de jogos, como Sony PlayStation, Xbox da Microsoft e computadores pessoais.

Uma diminuição no financiamento poderia causar uma interrupção no ritmo de lançamentos e melhorias de novos jogos, resultando potencialmente em menos opções de envolvimento para os jogadores. Além disso, fundos insuficientes podem impedir campanhas promocionais bem-sucedidas e interações com comunidades de jogos, restringindo assim o alcance de jogos recentemente desenvolvidos a potenciais jogadores.

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2024-04-14 08:22