Qual foi o desempenho do mercado criptográfico no segundo trimestre de 2024? Insights do relatório da CoinGecko

Como um investidor e observador experiente em criptomoedas, com mais de cinco anos de experiência no dinâmico mercado de ativos digitais, considero o relatório do segundo trimestre de 2024 da CoinGecko particularmente intrigante. O cenário criptográfico sempre foi um espaço emocionante, porém volátil, e este trimestre não foi exceção.

Nos últimos anos, a indústria de criptografia passou por uma sucessão de eventos significativos, desde declínios e colapsos acentuados até escândalos, marcos como o halving do Bitcoin e a fusão do Ethereum, e aprovações regulatórias para ETFs Bitcoin e Ethereum. Cada ocorrência deixou sua marca no mercado de diversas formas.

Apesar da contínua recuperação e consolidação do mercado após o halving do Bitcoin no início de 2024, o mercado de criptografia terminou o segundo trimestre daquele ano com uma capitalização total de aproximadamente US$ 2,43 trilhões. Este valor representa uma diminuição de cerca de 14,4% face ao primeiro trimestre de 2024. No entanto, o mercado está a fazer esforços para expandir ou pelo menos estabilizar o seu valor.

No segundo trimestre de 2024, testemunhamos uma infinidade de ocorrências e transformações dignas de nota. A CoinGecko compilou e analisou meticulosamente esses dados, produzindo um relatório exaustivo generosamente apoiado pelo BingX.

Como investidor em criptografia, posso me identificar com a análise de Bobby Ong do 2º trimestre de 2024. O mercado passou por uma consolidação após o halving do Bitcoin, com vários desenvolvimentos ocorrendo. Airdrops foram um tema de debate durante este período. Olhando para o futuro, o segundo semestre de 2024 pode trazer incerteza, mas há sinais positivos: melhoria das condições económicas e equipas que persistem nos seus esforços de construção, apesar das flutuações de preços.

Portanto, vamos discutir o relatório da indústria de criptografia do segundo trimestre de 2024 da CoinGecko.

Principais insights

• Bitcoin sofreu um novo halving e uma queda de 21,6% no volume de negócios
• A capitalização total do mercado criptográfico caiu 14,4%
• A taxa de hash de mineração de Bitcoin atingiu um novo ATH
• O volume de negociação à vista da CEX caiu 12,2%
• O volume de negociação à vista DEX aumentou 15,7%
• Moedas Meme foram a principal narrativa criptográfica
• Ethereum tornou-se inflacionário, adicionando 120.000 ETH à oferta circulante

1. Bitcoin, ATH e redução pela metade

No primeiro trimestre de 2024, o Bitcoin estabeleceu um novo recorde, atingindo um pico de US$ 73.098 em meados de março. Posteriormente, seu preço oscilou em torno da faixa de US$ 58.000 a US$ 72.000.

O preço do Bitcoin sofreu influência significativa de um desenvolvimento antecipado no setor de criptomoedas: o halving do Bitcoin. Especificamente, esta foi a quarta ocorrência de tal evento, resultando em uma redução de 50% na recompensa do bloco. Atualmente, a recompensa está avaliada em 3.125 BTC.

Depois de atingir um novo máximo histórico nos mercados de criptomoedas por volta de março, após o halving em 20 de abril de 2024, seu preço caiu, fixando-se em torno de US$ 58.000. Esta queda de preço foi antecipada dada a tendência histórica de consolidação do Bitcoin após um novo evento de redução pela metade. Continua a ser plausível que esta fase de estabilização do mercado ainda esteja em curso.

No segundo trimestre de 2024, o volume diário de negociação do Bitcoin diminuiu visivelmente, caindo para uma média de US$ 26,6 bilhões por dia. Isso representa uma queda de 21,6% em relação ao trimestre anterior.

Uma ocorrência notável que teve impacto foi a recente ação tomada pela Mt Gox, uma conhecida bolsa de Bitcoin, transferindo aproximadamente 140.000 BTC de suas reservas, no valor de cerca de US$ 9 bilhões. A exchange transferiu esses fundos para armazenamento refrigerado e para algumas carteiras não reveladas. Além disso, o governo alemão anunciou a sua decisão de alienar uma parte substancial dos seus Bitcoins mantidos nas suas reservas.

2. A evolução do valor total do mercado criptográfico

Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, observei mudanças significativas na capitalização de mercado durante o segundo trimestre de 2024. Essas alterações foram parcialmente impulsionadas por novas introduções e aprovações regulatórias para produtos de negociação de criptomoedas, incluindo fundos negociados em bolsa Bitcoin e Ethereum ( ETF).

Da minha perspectiva como analista de mercado, a capitalização total do mercado de criptomoedas passou por mudanças significativas devido a vários fatores. O halving do Bitcoin e o subsequente período de consolidação desempenharam um papel fundamental na influência do comportamento do mercado. Além disso, vários eventos na indústria de criptografia e desenvolvimentos de projetos específicos contribuíram para essas flutuações.

Com base nas descobertas da CoinGecko, a capitalização de mercado total da criptomoeda diminuiu 14,4% ou US$ 408,8 bilhões em comparação com o primeiro trimestre de 2024, e ficou em US$ 2,43 trilhões no final de junho no segundo trimestre de 2024. Ao longo deste trimestre, a capitalização de mercado variou de US$ 2,30 trilhões a US$ 2,90 trilhões, mas falhou. para estabelecer novos recordes.

Durante esse período, o S&P 500 aproveitou bem o segundo trimestre de 2024, obtendo um retorno sobre o investimento de 3,9%. Consequentemente, a ligação entre a capitalização de mercado global das criptomoedas e o S&P 500 tornou-se mais fraca, com um coeficiente de correlação de 0,16, em contraste com a correlação mais forte de 0,84 observada no primeiro trimestre de 2024.

3. Um novo recorde histórico para a taxa de hash de mineração de Bitcoin

Analisei o cenário de mineração de Bitcoin e, conforme previsto, a taxa de hash de mineração atingiu um novo recorde de 721 milhões de TH/s em 23 de abril de 2024. No entanto, contrariamente às expectativas, o segundo trimestre de 2024 testemunhou um declínio significativo de 18,8% na taxa de hash de mineração de Bitcoin. Isto marca a primeira tendência de queda na taxa de hash do Bitcoin desde o segundo trimestre de 2022.

Apesar de uma diminuição substancial na taxa de hash de mineração do Bitcoin, empresas como BitDigital, Terawulf, Core Scientific, Hive e Hut 8 permaneceram imperturbáveis. Em resposta, estes gigantes da indústria iniciaram incursões na inteligência artificial (IA) ou pelo menos começaram a explorar este campo iniciando o desenvolvimento de produtos ou funcionalidades relevantes.

Como observador experiente do mercado de criptomoedas, testemunhei a ascensão meteórica do Tether, um dos players mais proeminentes neste espaço. E agora, voltaram a ser manchetes com o seu recente investimento de 500 milhões de dólares no sector mineiro. Esta mudança significa um passo ousado e sublinha o seu compromisso em impulsionar a inovação na indústria.

4. O volume de negociação à vista em CEXs caiu 12,2%

No mundo do comércio de criptomoedas, tanto os mercados à vista em bolsas centralizadas como as próprias bolsas centralizadas continuam a ser escolhas preferidas devido à sua acessibilidade. No entanto, é importante notar que o volume de negociação para os mercados à vista nestas bolsas ascendeu a 3,4 biliões de dólares no segundo trimestre de 2024, marcando um declínio de 12,2% em comparação com o trimestre anterior (1º trimestre de 2024).

O exame foi realizado nas dez principais plataformas de negociação centralizadas atualmente em operação, especificamente Binance, Bybit, Gate.io, Huobi Global renomeado HTX, OKX, Coinbase, Bitgate, MEXC, Crypto.com e Upbit.

Com base nos dados da CoinGecko, a Binance ocupava o primeiro lugar entre as exchanges de criptomoedas, com uma participação de mercado de 45% no fechamento do segundo trimestre de 2024. Apesar de algumas questões relacionadas à empresa e executivas, a Binance conseguiu manter sua posição. A Bybit emergiu como a segunda maior exchange, aumentando sua participação de mercado para 12,6% em junho de 2024.

5. As bolsas descentralizadas aumentaram 15,7%

Embora as Bolsas Descentralizadas (DEXs) tivessem volumes de negociação trimestrais relativamente menores em comparação com as suas contrapartes centralizadas, registaram um crescimento significativo de 15,7% no volume trimestral. Os principais DEXs foram Uniswap, PancakeSwap, Orca, Curve, Raydium, Meteora, Dodo, Thruster, Thorswap e Aerodrome. Coletivamente, essas 10 principais plataformas registraram um volume de negociação substancial de US$ 370,7 bilhões em transações à vista.

O Uniswap, conforme previsto, manteve o primeiro lugar entre as bolsas descentralizadas, com uma participação de mercado de 48% no final de junho de 2024. Notavelmente, o Thruster exibiu uma trajetória de crescimento inesperada, registrando um aumento substancial de 464,4% (US$ 6 bilhões) no volume no trimestre. mais de um quarto. Consequentemente, a Thruster conquistou o título de crescimento mais significativo no segundo trimestre de 2024.

Mas que fator levou a tal aumento no volume de negociação à vista de DEX? 

6. A popularidade das moedas Meme atingiu novos patamares

Se você esteve envolvido no mundo criptográfico nos últimos seis meses, provavelmente observou o crescimento e a transformação significativos das moedas meme. Surgiram vários novos tokens inspirados em memes, enquanto os já estabelecidos tiveram um aumento no valor de mercado. Como resultado, as moedas meme permaneceram um ponto de discussão popular e significativo desde o início de 2024.

No segundo trimestre de 2024, as moedas meme dominaram a conversa sobre criptografia, respondendo por cerca de um terço (29,18%) da participação total do mercado, com quatro das quinze narrativas criptográficas mais prevalentes girando em torno dessa tendência.

Em termos mais simples, os Memecoins detinham a primeira e a segunda maiores participações de mercado entre Ativos do Mundo Real (RWA) e Inteligência Artificial (IA) no mercado de criptografia, representando 11,30% e 10,09%, respectivamente.

7. Ethereum tornou-se inflacionário

No segundo trimestre de 2024, Ethereum (ETH), a segunda maior criptomoeda em valor de mercado, viu a destruição de 107.725 tokens por meio de um processo denominado “queima”. Simultaneamente, a rede produziu 228.543 novos ETH. Com isso, a oferta total de ETH em circulação cresceu em aproximadamente 120.818 tokens devido à diferença entre os valores queimados e emitidos. Em termos mais simples, Ethereum experimentou uma taxa de inflação líquida durante o segundo trimestre de 2024.

No primeiro trimestre de 2025, a taxa de consumo de ETH caiu aproximadamente dois terços em comparação com o mesmo período do ano anterior, devido principalmente à diminuição da atividade da rede e à redução das taxas de gás.

Durante o segundo trimestre, houve apenas 7 dias em que a taxa de queima do Ethereum ultrapassou a taxa de emissão. Em contrapartida, esta ocorrência ocorreu durante 66 dias no primeiro trimestre.

8. A capitalização de mercado DeFi diminuiu 20,7%

Durante o segundo trimestre de 2024, o setor das Finanças Descentralizadas (DeFi) sofreu alterações, embora não na mesma medida que outros setores. Ocorrências notáveis, incluindo a aprovação de ETFs à vista da Ethereum, instigaram essas mudanças.

Após o halving do Bitcoin, o mercado de Finanças Descentralizadas (DeFi) sofreu uma pequena queda no valor total, mas posteriormente se recuperou. No entanto, quando o preço do Bitcoin caiu abaixo de US$ 70.000, o valor de mercado do DeFi teve uma queda significativa de aproximadamente 25%, caindo de US$ 116 bilhões para US$ 87 bilhões.

Felizmente, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos deu luz verde aos fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados em Ethereum, com foco no Ethereum à vista. Consequentemente, o setor de Finanças Descentralizadas (DeFi) ultrapassou mais uma vez os 100 mil milhões de dólares em valor, com este desenvolvimento a servir como um gatilho significativo para a reavaliação do Ethereum.

9. NFTs foram os ativos digitais mais afetados

Analisei atentamente a tendência recente em Tokens Não Fungíveis (NFTs) com base nos dados do segundo trimestre de 2024 do relatório de criptografia da CoinGecko. O volume de negociação de NFT teve uma queda considerável de 31,8% trimestre após trimestre, diminuindo de US$ 5,2 bilhões para US$ 3,6 bilhões. Para compreender melhor essa mudança, analisei o desempenho das 10 principais redes NFT: Ethereum, Solana, Bitcoin, Polygon, ImmutableX, Arbitrum, Flow, Ronin, BNB Chain e Avalanche.

Ethereum continua liderando a negociação de tokens não fungíveis (NFT) com um volume de 32,7%, tornando-se o blockchain mais preferido para este tipo de transação. No entanto, Solana está ganhando força rapidamente, especialmente no final do primeiro trimestre e no início do segundo trimestre, reportando mais de US$ 1 bilhão em negociações de NFT somente no último trimestre.

10. Adoção da camada 2 aumentou 37,7% em relação ao trimestre anterior

No segundo trimestre de 2024, de acordo com os dados da CoinGecko, ocorreram um total de 1,23 bilhão de transações da Camada 2 (L2). As plataformas líderes nesta categoria foram opBNB, Base, Arbitrum, Blast e zkSync. Entre estes, o opBNB foi responsável pela maior participação, movimentando aproximadamente 34,8% de todas as transações L2.

Em termos de atividade on-chain, a Base superou a Arbitrum; no entanto, ambas as redes registaram um crescimento substancial no número de transações. Por outro lado, o zkSync teve uma queda de 37,8% trimestre após trimestre, após a distribuição de seu lançamento aéreo em 17 de junho.

Pensamentos finais

No segundo trimestre de 2024, a indústria criptográfica passou por vários desenvolvimentos notáveis. O halving do Bitcoin e o inesperado sinal verde para os ETFs Ethereum se destacaram como os mais significativos entre esses eventos.

Depois de passar por uma fase de estabilização após o halving do Bitcoin, o mercado de criptografia viu uma leve queda nos preços das criptomoedas e nos volumes de negociação. No entanto, sinais recentes sugerem que as circunstâncias do mercado estão gradualmente a regressar ao seu estado habitual, o que, por sua vez, está a aumentar o optimismo no sector da moeda digital.

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2024-07-19 09:19