O relatório de desempenho do mercado criptográfico para o terceiro trimestre de 2024. Insights do relatório da CoinGecko

Como alguém que acompanha de perto o mercado de criptografia há vários anos, posso dizer com segurança que o relatório do terceiro trimestre da CoinGecko pinta um quadro fascinante da natureza dinâmica da indústria. O declínio acentuado no volume de negociação de NFT é certamente uma mudança notável, e é interessante ver como o Ethereum e o Bitcoin estão se ajustando a esse novo cenário, com a atividade dos Ordinais do Bitcoin mostrando alguma resiliência.

Após o halving do Bitcoin no segundo trimestre, não há como negar um período de relativa calma em comparação com os anos anteriores. No entanto, o terceiro trimestre de 2024 introduziu novos desafios que foram influenciados por mudanças políticas globais e transformações económicas.

Como resultado, o mercado criptográfico continua a ser uma mistura de altos e baixos. 

Apesar de um ambiente de mercado relativamente estável, dificilmente houve um momento de tranquilidade, uma vez que as políticas da Reserva Federal dos EUA, as iniciativas económicas da China e as ações imprevistas do Japão estimularam consistentemente a atividade no domínio das criptomoedas.

Como um entusiasta da criptografia que se aprofunda nas últimas descobertas do Relatório CoinGecko Crypto Industry Report do terceiro trimestre de 2024, tenho analisado os principais eventos e seu impacto em pesos pesados ​​​​como Bitcoin e Ethereum, bem como em setores emergentes como DeFi, NFTs, centralizados e descentralizados trocas.

Com o mercado mudando tão rapidamente, compreender essas tendências é fundamental para todos os envolvidos.

Conseguimos implementar atualizações cruciais na indústria graças aos insights fornecidos pelo relatório da CoinGecko, permitindo que você planeje suas estratégias de acordo com as tendências futuras.

Principais conclusões

• O mercado de criptografia caiu 1% no terceiro trimestre de 2024, fechando em US$ 2,33 trilhões em meio à incerteza econômica global e às flutuações das taxas de juros.
• A quota de mercado do Bitcoin aumentou para 53,6% no final do terceiro trimestre, atingindo o seu maior domínio desde abril de 2021, apesar de um ganho de apenas 0,8% no seu preço.
• As stablecoins cresceram US$ 11 bilhões no terceiro trimestre, com o Tether liderando o mercado, detendo uma participação de 70% do mercado de stablecoins de US$ 170,2 bilhões.
• Os mercados de previsão explodiram, crescendo 565,4%, com o Polymarket dominando enquanto as apostas nas eleições dos EUA alimentavam os volumes de negociação.
• O mercado de NFT viu um declínio acentuado de 61,3% no terceiro trimestre, com os volumes de Ethereum e Bitcoin NFT sofrendo mais, enquanto as redes da Camada 2 tiveram uma atividade modesta.
• O volume de negociação à vista nas 10 principais bolsas centralizadas caiu 14,8%, com a participação da Binance caindo abaixo de 40%, enquanto a Crypto.com obteve ganhos significativos.

1. Mercado cripto cai 1% no terceiro trimestre de 2024 em meio à incerteza econômica

No terceiro trimestre de 2024, o valor do mercado de criptomoedas caiu 1%, terminando com um valor total de aproximadamente US$ 2,33 trilhões. Após um pico em Julho, o mercado registou um declínio em Agosto, principalmente como resultado de tensões económicas mundiais.

Como investidor em criptomoedas, observei que, apesar do aumento das taxas de juro no Japão, elas permaneceram estáveis ​​nos EUA. Esta mudança económica pareceu ter um impacto positivo no mercado, uma vez que se recuperou de alguma forma. A recuperação foi provavelmente alimentada por uma taxa de juro reduzida nos EUA e por uma medida de estímulo económico tomada pela China.

O volume médio de negociação caiu 3,6% em relação ao segundo trimestre, para US$ 88 bilhões diariamente.

2. Domínio do Bitcoin cresce para 53,6%

Apesar de uma ligeira queda na capitalização geral do mercado de criptografia no terceiro trimestre de 2024, a participação de mercado do Bitcoin (BTC) cresceu para 53,6%, um aumento de 2,7% em relação ao trimestre anterior. 

Apesar de um aumento modesto de 0,8% para o Bitcoin, ele superou outras criptomoedas como Ethereum (ETH) e BNB, que sofreram perdas mais substanciais na influência do mercado. Este evento recente representa o nível mais alto de domínio do Bitcoin no mercado desde abril de 2021.

Entre as sete principais criptomoedas, o Ethereum sofreu a queda mais significativa, totalizando 3,6%. Essa queda fez com que sua participação de mercado fechasse o terceiro trimestre em 13,4%. Curiosamente, apesar da introdução dos ETFs Ethereum em julho, parece haver um declínio no entusiasmo dentro do seu ecossistema, contribuindo potencialmente para esta queda.

3. Valor de mercado de stablecoins cresce US$ 11 bilhões

No final do terceiro trimestre de 2024, o valor de mercado combinado das 20 principais stablecoins expandiu-se em impressionantes US$ 11 bilhões, culminando em aproximadamente US$ 170,2 bilhões. Isto representou um aumento significativo de 6,9% em comparação com o total do trimestre anterior de US$ 159,3 bilhões.

Stablecoins como USDT (Tether) e USDC (USD Coin) continuaram a dominar o mercado, com o Tether representando cerca de 70% e o USDC detendo aproximadamente 21%. A maior parte da expansão do mercado foi vista nessas duas moedas, com o Tether aumentando em US$ 7 bilhões e o USDC adicionando cerca de US$ 3,3 bilhões.

Por outro lado, o USDe sofreu a sua queda inicial, totalizando 1,1 mil milhões de dólares em saídas, em grande parte devido a uma diminuição significativa no seu APY sUSDe. Por outro lado, PYUSD e GHO registaram ganhos substanciais de 66,5% e 72,5%, respetivamente. Infelizmente, GUSD (-35,3%) e crvUSD (-47,9%) sofreram as maiores perdas em capitalização de mercado durante o terceiro trimestre.

4. Ouro supera Bitcoin, subindo 13,8%

No terceiro trimestre de 2024, o Bitcoin experimentou um aumento modesto de aproximadamente 0,8%, no entanto, outras grandes classes de ativos registaram taxas de crescimento mais elevadas. O ouro assumiu a liderança com um impressionante aumento de 13,8%. Esta recuperação foi alimentada principalmente pelas apreensões económicas nos Estados Unidos e pelas tensões geopolíticas no Médio Oriente.

Igualmente impressionante foi a subida do iene japonês, que ganhou 12,0% na sequência do aumento inesperado das taxas por parte do Banco do Japão. No entanto, apenas o petróleo bruto e o Índice do Dólar dos EUA (DXY) tiveram um desempenho pior do que o Bitcoin durante este período devido a preocupações com a procura e potenciais reduções das taxas de juro.

Todas as principais moedas fiduciárias fortaleceram-se em relação ao dólar.

5. Mercados de previsão aumentam 565,4%

os mercados de previsões experimentaram uma expansão significativa, crescendo uns impressionantes 565,4%, à medida que havia fortes apostas nas próximas eleições nos EUA. As três principais plataformas movimentaram coletivamente impressionantes US$ 3,1 bilhões em transações, marcando um aumento substancial em relação aos US$ 466,3 milhões registrados no trimestre anterior.

De forma clara e direta, podemos reformular a afirmação da seguinte forma: A Polymarket governou supremamente no mercado, respondendo por surpreendentes 99% da participação total do mercado. Além disso, o volume de apostas realizadas nesta plataforma registou um aumento extraordinário de 713,2%.

A partir de janeiro de 2024, um total de US$ 1,7 bilhão foi apostado nas eleições presidenciais dos EUA, representando aproximadamente 46% de todo o faturamento anual da Polymarket.

6. A taxa de hash do Bitcoin atingiu um novo recorde histórico

O poder computacional total do Bitcoin, conhecido como taxa de hash, se recuperou de sua queda após o evento de redução pela metade no terceiro trimestre de 2024, aumentando aproximadamente 19,6%. Esse aumento elevou a taxa de hash de 503 milhões de trilhões de hashes por segundo (TH/s) em julho para 602 milhões de TH/s no final do trimestre. Notavelmente, a taxa média diária de hash atingiu um máximo recorde de 743 milhões de TH/s no início de setembro.

Embora tenha havido um aumento na indústria, a rentabilidade das mineradoras diminuiu progressivamente a cada mês, caindo 6% em setembro. Eventos dignos de nota no setor de mineração incluem a Rússia, permitindo a mineração de criptografia, e cinco empresas líderes de mineração ampliando seus horizontes em inteligência artificial (IA), estabelecendo instalações de computação de alto desempenho (HPC).

7. Transações Ethereum Layer 2 aumentam 17,2%

No final de setembro, as transações diárias nas 10 principais plataformas Ethereum Layer 2 experimentaram um crescimento de aproximadamente 17,2%, aproximando-se de 10 milhões de transações. Enquanto isso, a rede primária Ethereum lida com cerca de 1 milhão de transações por dia.

Nesse contexto, a Base assumiu a liderança, gerenciando aproximadamente 42,5% de todas as operações transacionais de segunda camada. Arbitrum ficou em segundo lugar com cerca de 18,9%, e Blast ficou atrás com cerca de 8,1%.

A Manta Pacific experimentou um aumento em agosto, impulsionado principalmente pelo aplicativo Telegram on-chain amplamente utilizado chamado Taman. No entanto, o tráfego diminuiu após sua implementação inicial.

8. O volume de negociação de NFT diminuiu 61,3%

No terceiro trimestre, registou-se uma diminuição significativa das transações no mercado NFT, caindo cerca de dois terços face ao segundo trimestre. O volume de negócios caiu de aproximadamente US$ 3,1 bilhões no segundo trimestre para apenas US$ 1,2 bilhão no terceiro trimestre.

O volume de negociação de Tokens Não Fungíveis Ethereum (NFTs) diminuiu substanciais 64,7%, fazendo com que o domínio de mercado da Ethereum caísse de 45% para 35%. Enquanto isso, a negociação de NFT do Bitcoin também sofreu um declínio, mas sua atividade em Ordinais conseguiu representar 25,2% do volume total, superando os 16% de Solana.

No terceiro trimestre, a atividade envolvendo Tokens Não Fungíveis (NFTs) em redes secundárias como Blast e Base persistiu devido a coleções e jogos bem conhecidos, mas seus volumes de negociação diminuíram significativamente, resultando em transações no valor de aproximadamente US$ 3 milhões.

Apesar da recessão, as redes da Camada 2 controlam agora 7% do volume de negociação de NFT.

9. O volume de negociação spot centralizada cai para US$ 3,05 trilhões

De acordo com um relatório recente da CoinGecko, descobriu-se que as 10 principais bolsas centralizadas de criptomoedas (CEXs) movimentaram coletivamente um volume de negociação de aproximadamente US$ 3,05 trilhões durante o último trimestre. Este valor representa uma diminuição de 14,8% face aos valores do trimestre anterior.

Pela primeira vez desde janeiro de 2022, o domínio da Binance como a maior bolsa de criptomoedas caiu abaixo de 40%, terminando em 38% em setembro. Entretanto, a Crypto.com impulsionou significativamente a sua posição, subindo do nono para o segundo lugar, com um impressionante aumento de 160,8% no volume de negócios e garantindo uma quota de mercado de 14,4%.

Contrariamente, OKX e Gate.io testemunharam uma diminuição significativa de mais de 30% nos seus volumes de negociação. Da mesma forma, a Coinbase sofreu uma queda de 23,8%, o que a desceu da sexta para a décima posição no sistema de classificação.

10. O domínio comercial de DEX da Ethereum cai à medida que Solana e Base ganham terreno

Apesar da Ethereum continuar a liderar nas negociações de bolsas descentralizadas (DEX), seu domínio caiu para menos de 40% devido a uma diminuição significativa de quase 20% nos volumes de negociação, que caíram para aproximadamente US$ 130,5 bilhões.

Como investidor em criptografia, tenho visto recentemente um crescimento impressionante em minhas participações em Solana, em grande parte devido à crescente popularidade das moedas meme. Esta moeda digital conseguiu conquistar uma quota significativa de 22% do mercado, com um valor surpreendente de 21,5 mil milhões de dólares em negociações.

A Base também cresceu, aumentando sua participação de mercado para 13%, com US$ 12,3 bilhões em volume. 

Tron subiu para o top 10 do ranking, impulsionado pela estreia do criador do token meme SunPump, capturando cerca de 2% do mercado com aproximadamente US$ 1,7 bilhão em transações.

Considerações Finais

No terceiro trimestre de 2024, é evidente que o mercado de criptomoedas passou por transformações substanciais devido a flutuações económicas globais e eventos políticos.

Embora não tenham ocorrido grandes oscilações de preços, o setor continuou animado, pois diversos fatores influenciaram o movimento em áreas distintas.

Se você está interessado ou está de olho no mercado de criptografia, é crucial manter-se atualizado à medida que o mercado evolui nos próximos meses. Portanto, utilize os dados fornecidos e desejo-lhe tudo de bom até o próximo relatório da CoinGecko ser divulgado.

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2024-10-20 16:24