O financiamento de capital de risco criptográfico ultrapassa US$ 1 bilhão pelo segundo mês consecutivo: uma análise mais aprofundada

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O financiamento de capital de risco criptográfico ultrapassa US$ 1 bilhão pelo segundo mês consecutivo: uma análise mais aprofundada

Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência no setor, estou emocionado em ver o fluxo consistente de capital de risco no setor de criptografia. O recente aumento no financiamento, ultrapassando mil milhões de dólares pelo segundo mês consecutivo, é um sinal encorajador da crescente aceitação e reconhecimento da tecnologia blockchain e das finanças descentralizadas.

Com base nos relatórios da RootData, a indústria de capital de risco criptográfico ultrapassou US$ 1 bilhão em arrecadação de fundos pelo segundo mês consecutivo. Só em Abril, foram investidos 1,02 mil milhões de dólares no sector através de 161 rondas de investimento. Anteriormente, em março, foram arrecadados impressionantes US$ 1,09 bilhão em 186 rodadas.

Desde outubro-novembro de 2022, o setor de criptografia garantiu pela primeira vez mais de US$ 1 bilhão em investimentos de capital de risco em dois meses consecutivos.

Principais arrecadações de fundos em abril

Desde outubro e novembro de 2022, a indústria de criptomoedas marcou uma conquista significativa ao garantir mais de US$ 1 bilhão em capital de risco por dois meses consecutivos – uma inovação. As notáveis ​​angariações de fundos durante o mês de Abril desempenharam um papel substancial no alcance deste impressionante marco de mil milhões de dólares.

Como analista financeiro, eu descreveria desta forma: recentemente me deparei com um desenvolvimento intrigante no mundo das finanças e da tecnologia. A enorme gestora de ativos BlackRock, conhecida por seu papel na gestão de ativos tradicionais e ETFs Bitcoin, fez um investimento de US$ 47 milhões na Securitize. Esta empresa é pioneira na tokenização de ativos do mundo real, o que significa essencialmente converter ativos tangíveis em tokens digitais que podem ser negociados em plataformas blockchain.

Um desenvolvimento significativo que atraiu interesse considerável foi o Monad, de US$ 225 milhões, um novo blockchain da Camada 1, arrecadado em financiamento. Monad é frequentemente referido como um potencial “concorrente de Solana” devido ao seu apoio impressionante. Investidores notáveis ​​como Paradigm e Coinbase Ventures demonstraram seu apoio ao financiamento da Monad.

Em abril, destacaram-se dois investimentos significativos. Auradine, uma start-up especializada em infraestrutura blockchain, fechou um acordo no valor de US$ 80 milhões. Da mesma forma, Berachain, outro blockchain notável da Camada 1 desenvolvido no Cosmos, garantiu um investimento de US$ 100 milhões.

Quem garantiu o primeiro, o segundo e o terceiro?

Em 2024, as empresas de infraestrutura de blockchain lideraram o caminho para garantir enormes US$ 1,7 bilhão em investimentos de capital de risco. Notavelmente, as Finanças Descentralizadas (DeFi) também atraíram financiamento significativo, totalizando aproximadamente o mesmo montante.

Os protocolos financeiros descentralizados ficaram em segundo lugar no fornecimento de fundos para capitalistas de risco criptográficos, acumulando significativos US$ 626 milhões.

Como investidor em criptografia, percebi que as Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs) tiveram dificuldade em ganhar força este ano. O financiamento total garantido por este sector atingiu apenas 3 milhões de dólares em 2024.

Financiamento de capital de risco no primeiro trimestre de 2024

O aumento na arrecadação de fundos de capital de risco em criptomoedas está alinhado com as aspirações de empresas de capital de risco proeminentes, como Pantera Capital e Paradigm, que supostamente buscam investimentos significativos para novas iniciativas de criptomoeda. O objetivo da Pantera Capital de acumular um fundo de US$ 1 bilhão, se alcançado, o tornaria o mais substancial do setor desde maio de 2022, quando a16z levantou US$ 4,5 bilhões sem precedentes.

Como pesquisador que estuda investimentos de capital de risco, acho intrigante que, apesar de acumular uma receita substancial de US$ 7,2 bilhões em vários setores, como IA e jogos, Andreesen Horowitz (a16z) tenha optado por encerrar seu fundo centrado em criptomoedas.

No primeiro trimestre de 2024, houve uma inversão notável na tendência decrescente do investimento de capital de risco no setor criptográfico, com um influxo substancial de 3,67 mil milhões de dólares. Face ao trimestre anterior de 2023, tanto o valor como o número de projetos financiados registaram um crescimento considerável, superando os valores do ano anterior.

Analisando os dados, descobri que houve um aumento notável de 38% nos recursos investidos no último trimestre em relação ao ano anterior, o que é um número impressionante. Além disso, o número de projetos financiados registou um crescimento substancial de 49%, marcando um marco significativo não alcançado desde o quarto trimestre de 2021.

Aproximadamente US$ 1,89 bilhão foram arrecadados por startups Web3 por meio de 346 transações durante o primeiro trimestre, marcando um aumento significativo de 58% em comparação com o financiamento garantido no trimestre anterior.

De acordo com analistas da Bernstein Research, o valor dos fundos criptográficos poderá aumentar para entre US$ 500 bilhões e US$ 650 bilhões em investimentos de capital de risco nos próximos cinco anos. Isto representa um salto significativo em relação ao valor actual estimado de cerca de 50 mil milhões de dólares.

Em suma…

Como analista de mercado de criptomoedas, observei que o investimento de capital de risco no setor de criptomoedas teve um aumento significativo desde 2014, totalizando aproximadamente US$ 100 bilhões, distribuídos por 5.195 rodadas de financiamento. Prevê-se que esta tendência continue, com especialistas do setor prevendo que a indústria de criptografia ultrapassará o recorde de 2023 de US$ 9,3 bilhões em financiamento este ano. Até à data, já atingimos mais de 3,67 mil milhões de dólares em investimentos em 604 rondas de financiamento só em 2024.

2024-05-06 15:22