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Como analista financeiro experiente, com mais de duas décadas de experiência de mercado, encontro-me à beira de outro capítulo intrigante da saga económica. A próxima decisão da Reserva Federal parece ser um jogo de xadrez de alto risco, com peças a mover-se de forma rápida e imprevisível.
A Reserva Federal deverá reduzir as taxas de juro em um quarto de por cento, o que as colocaria na faixa de 4,5% a 4,7%. No entanto, esta mudança é antecipada, por isso pode não causar muita agitação por si só. A discussão significativa terá lugar depois de o presidente da Fed, Jerome Powell, partilhar as suas ideias sobre como prevê o desenrolar das políticas económicas do presidente eleito Trump. Os cortes de impostos, estratégias de gastos e planos tarifários propostos por Trump para países como a China e o México poderiam potencialmente aumentar a inflação, tornando mais difícil para a Reserva Federal levar a cabo a sua actual estratégia de redução das taxas.
Além disso, a abordagem da Fed pode ser influenciada por indicações de Powell relativamente a potenciais aumentos da inflação causados pelas políticas económicas de Trump. Se o Fed decidir reconsiderar os seus cortes nas taxas devido a isto, poderá causar turbulência não apenas nos mercados financeiros tradicionais, mas também no sector das criptomoedas. O Bitcoin, que recentemente subiu para US$ 75.000, tem experimentado um aumento robusto em grande parte devido ao otimismo sobre regulamentações criptográficas mais favoráveis sob a administração de Trump. No entanto, qualquer sinal de preocupação com a inflação pode perturbar a tendência ascendente do Bitcoin, introduzindo um nível extra de imprevisibilidade para os investidores.
Cortes nas taxas do Fed: uma caminhada na corda bamba
Em Setembro, a Reserva Federal reduziu as taxas de juro em meio ponto percentual para ajudar a estimular o crescimento económico, uma vez que a inflação moderou ligeiramente. Atualmente, a taxa está entre 4,75%-5%, o que está acima do nível “neutro”, indicando que o Fed ainda tem espaço para reduzir ainda mais as taxas, com mais reduções previstas até 2025. No entanto, a expansão fiscal proposta pelo Presidente Trump poderá causar o Fed deve reconsiderar sua estratégia. De acordo com a equipa de análise do Bank of America, se as tarifas e o aumento dos gastos levarem a uma inflação mais elevada, a Fed poderá ter de suspender os seus cortes nas taxas ou mesmo aumentá-los novamente, mantendo as taxas elevadas durante um período prolongado.
Impacto da criptografia
Na quinta-feira, a reunião da Reserva Federal poderá não alterar significativamente as taxas de juro, mas os comentários feitos pelo Presidente Powell relativamente às estratégias económicas do Presidente Trump estão a atrair mais atenção dos comerciantes. Se Powell minimizar as preocupações com a inflação, o Bitcoin poderá persistir em sua tendência ascendente. Por outro lado, se ele sugerir que a Fed poderá necessitar de manter taxas mais elevadas devido às políticas de Trump, isso poderá causar turbulência no mercado, potencialmente impactando criptomoedas como o Bitcoin, que tendem a ter um bom desempenho em ambientes com taxas de juro baixas.
Posição de Powell
Curiosamente, depois de ter interpretado mal a inflação em 2021, a Fed está agora mais cautelosa e a resposta de Powell às políticas de Trump poderá mudar o jogo. Se a Fed sugerir um ritmo mais lento de redução das taxas ou taxas mais elevadas no longo prazo, os mercados terão de ajustar as expectativas. A recuperação do Bitcoin pode enfrentar obstáculos, e os mercados financeiros mais amplos podem sofrer turbulência, à medida que o Fed caminha sobre uma linha tênue entre apoiar o crescimento e gerenciar os riscos de inflação desencadeados pela agenda fiscal de Trump.
O Federal Reserve fará seu anúncio às 14h, horário do leste dos EUA, em 7 de novembro, seguido por uma conferência de imprensa liderada pelo presidente do Fed, Jerome Powell, às 14h30 horário do leste dos EUA.
A reunião do FOMC dura dois dias, ou seja, nos dias 7 e 8 de novembro, e termina com o FOMC divulgando sua decisão política às 14h, horário do leste.
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2024-11-07 10:07