MicroStrategy conclui oferta de notas conversíveis de US$ 1,01 bilhão em 4 dias

Como analista financeiro experiente com grande interesse em criptomoedas, considero intrigante o movimento da MicroStrategy de levantar mais de US$ 1 bilhão para comprar mais Bitcoin. Este não é apenas mais um investimento corporativo; é uma aposta ousada no futuro da moeda digital.

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A MicroStrategy terminou de vender US$ 1,01 bilhão em notas seniores conversíveis com vencimento em 2028, poucos dias após o anúncio da oferta.

Em 20 de setembro, a MicroStrategy – uma das maiores proprietárias de Bitcoin (BTC) entre as corporações – revelou por meio de um comunicado à imprensa que concluiu com sucesso uma oferta de títulos de US$ 1,01 bilhão com uma taxa de juros de 0,625%, com vencimento em 2028. Essa mudança vem apenas um semana depois de terem anunciado a sua intenção de vender esses títulos.


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As notas foram transferidas para investidores institucionais de acordo com a Regra 144A do Securities Act. O objetivo principal era usar os ganhos dessa venda para dois propósitos principais: comprar mais Bitcoin e atender outras necessidades corporativas.

Com sede na Virgínia, a empresa anunciou a emissão de notas avaliadas 40% acima do preço das ações ordinárias, fixando inicialmente o custo de conversão em cerca de US$ 183,19 por ação. A MicroStrategy utilizou a opção de emitir notas extras no valor de US$ 135 milhões, elevando o valor total para um bilhão de dólares.

MicroStrategy levanta mais de US$ 1 bilhão para comprar mais Bitcoin

O dinheiro arrecadado irá para o reembolso de nossas notas seniores garantidas de 6,125% de US$ 500 milhões com vencimento em 2028, que foram inicialmente garantidas por aproximadamente 69.080 Bitcoin. Quaisquer fundos restantes serão investidos em mais criptomoedas e usados ​​para outras necessidades corporativas.

Por opção da MicroStrategy, as notas podem ser resgatadas por dinheiro, ações ou uma combinação de ambos.

A empresa de Michael Saylor, MicroStrategy, permanece firme em sua abordagem de investimento em Bitcoin, mesmo em meio a flutuações de mercado. Esta empresa está entre os maiores proprietários institucionais de Bitcoin, com aproximadamente 244.800 BTC valendo mais de US$ 15,4 bilhões em setembro. Este último movimento segue a recente aquisição de 18.300 BTC pela MicroStrategy por impressionantes US$ 1,11 bilhão, demonstrando sua dedicação ao crescimento de seu portfólio de criptomoedas.

2024-09-20 15:56