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Arthur Hayes, ex-CEO da BitMEX, expressou uma previsão ousada sobre o mercado de criptomoedas. Ele acha que poderá atingir seu valor máximo em meados de março de 2025. Porém, após esse pico, ele antecipa uma queda ou correção significativa. Para explicar a sua perspectiva, Hayes destacou que aproximadamente 180 mil milhões de dólares em liquidez sairiam do mercado de Janeiro a Março devido ao Aperto Quantitativo (QT).
O Fator de Liquidez
Como investidor em criptografia, estou de olho na política de aperto quantitativo (QT) do Federal Reserve. Esta estratégia envolve a redução do seu balanço em 60 mil milhões de dólares por mês, retirando efectivamente uma quantidade significativa de liquidez dos mercados financeiros. De acordo com a minha análise, este aperto poderá drenar aproximadamente 180 mil milhões de dólares do mercado até meados de março de 2025. Prevejo que esta política poderá contribuir para um pico no mercado criptográfico nessa altura.
Em 2022, como sugere Hayes, a recessão foi causada por um problema comum relacionado com a liquidez. Quando a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, substituiu as emissões de obrigações de longo prazo por outras de curto prazo, isso levou à retirada de mais de 2 biliões de dólares do mecanismo de recompra inversa (RRP) da Reserva Federal. Esta retirada de fundos diminuiu a liquidez geral, o que por sua vez levou a quedas nos mercados de criptomoedas e de ações, afetando notavelmente grandes ações de tecnologia dos EUA.
Sinal de alta de curto prazo para Bitcoin
Embora um ajuste mais amplo do mercado seja previsto durante o segundo trimestre de 2025, Hayes postula que o Bitcoin poderá experimentar uma tendência temporária de alta. Ele raciocina que o Tesouro dos EUA sacará de sua conta no Federal Reserve, aumentando assim a liquidez no mercado, o que deverá impactar positivamente o preço do Bitcoin no futuro próximo. Além disso, Hayes prevê que o saldo do mecanismo de recompra reversa (RRP) diminuirá de US$ 1,237 trilhão para zero até o final do primeiro trimestre de 2025, aumentando ainda mais os níveis de liquidez.
Em termos simples, espera-se que os fundos do mercado monetário (FMM) retirem fundos do RRP e invistam em títulos do tesouro que ofereçam retornos mais elevados. Isto poderia potencialmente injetar aproximadamente US$ 237 bilhões no mercado durante o primeiro trimestre de 2025. De acordo com Hayes, esse influxo de fundos pode levar a uma explosão final na recuperação do mercado de criptomoedas.
Possíveis desafios futuros
Além disso, Hayes antecipa um elemento de baixa que influenciará o mercado em abril: as declarações fiscais. Dado que abril é um mês fiscal substancial nos EUA, Hayes adverte que estes prazos de apresentação podem apresentar dificuldades para o mercado criptográfico, possivelmente levando a um declínio acentuado após o pico de março.
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2025-01-07 19:06