Core Scientific busca arrecadar US$ 400 milhões para pagar empréstimos pendentes

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Como analista com mais de duas décadas de experiência nos setores de tecnologia e finanças, testemunhei ciclos de expansão e de retração. A recente iniciativa da Core Scientific de angariar 400 milhões de dólares através de notas convertíveis é um desenvolvimento interessante que parece assinalar uma mudança estratégica para a empresa.

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A Core Scientific, uma mineradora de Bitcoin, planeja emitir US$ 400 milhões em notas conversíveis com vencimento em 2029 para saldar totalmente as dívidas existentes.

Em 14 de agosto, as ações das mineradoras de Bitcoin da Core Scientific (CORZ) caíram até 10%, após o anúncio da empresa de que pretendia garantir US$ 400 milhões por meio de uma venda privada de notas seniores conversíveis.

Como pesquisador, recentemente me deparei com um comunicado de imprensa datado de 14 de agosto de uma empresa de mineração de criptomoedas. Mencionaram que pretendem adquirir fundos, especificamente de investidores institucionais qualificados, nos termos da Regra 144A do Securities Act. Este capital recentemente levantado servirá principalmente dois propósitos: primeiro, ajudará no reembolso de quaisquer empréstimos pendentes; em segundo lugar, reforçará as nossas atividades corporativas, facilitando potencialmente futuras aquisições.

Estas notas têm uma taxa de juro de 3,00% e estão previstas para serem integralmente reembolsadas no ano de 2029. O plano é emiti-las no dia 19 de agosto, desde que sejam cumpridos os requisitos normais de fecho, de acordo com o comunicado de imprensa.

Core Scientific visa dívidas e atualizações com recursos

De acordo com o anúncio, a empresa prevê um total de aproximadamente US$ 386,6 milhões, que pode subir para US$ 445 milhões se uma opção for totalmente utilizada. A Core Scientific pretende usar cerca de US$ 61 milhões para liquidar empréstimos de seu contrato de crédito de janeiro e US$ 150 milhões para retirar notas seniores garantidas com vencimento em 2028. Os fundos restantes serão dedicados a despesas operacionais e outras necessidades corporativas, conforme declarado no comunicado à imprensa.

Como alguém que está profundamente envolvido no mundo das criptomoedas há muitos anos, acho intrigante ver como a Core Scientific está adaptando sua infraestrutura para atender a serviços de computação de alto desempenho. A minha experiência pessoal mostrou-me que tais movimentos são cruciais para as empresas que pretendem permanecer competitivas e inovadoras neste campo em rápida evolução.

Emergindo da falência

Desde o pedido de falência devido à queda da FTX em 2022, a Core Scientific tem navegado em mares tempestuosos. Esta turbulência provocou uma paralisação temporária da negociação de ações na Nasdaq sob o símbolo CORZ. No entanto, a continuidade dos negócios foi mantida, pois a empresa conseguiu evitar o fechamento e as negociações foram retomadas novamente.

Apesar de enfrentar dificuldades financeiras, a Core Scientific continua a operar um número substancial de plataformas de mineração ASIC. No final de julho, a empresa gerenciava impressionantes 214.000 mineradores de Bitcoin, gerando coletivamente uma taxa de hash de 25,3 exahashes por segundo (EH/s). Esses mineradores estão estacionados em sete data centers na Geórgia, Kentucky, Carolina do Norte, Dakota do Norte e Texas. Até 2028, a Core Scientific pretende aumentar significativamente a sua capacidade de mineração em mais de 50%, duplicando efetivamente a sua produção.

2024-08-14 10:03