Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, considero intrigante o último movimento da TeraWulf de oferecer US$ 350 milhões em notas seniores conversíveis. Dada a minha formação, tenho visto inúmeras empresas navegarem no cenário do mercado de capitais, e isso parece ser um movimento estratégico para a empresa de mineração de criptografia.
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A TeraWulf, empresa especializada em mineração de criptomoedas, pretende vender US$ 350 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030 para investidores credenciados. Os recursos arrecadados serão utilizados para diversos fins comerciais.
Com sede em Maryland, a TeraWulf – uma empresa especializada em mineração de Bitcoin (BTC) – expressou planos de vender US$ 350 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030, exclusivamente para investidores profissionais, sujeito a circunstâncias de mercado favoráveis.
Em 23 de outubro, em um anúncio recente, a empresa divulgou que há uma oportunidade de receber US$ 75 milhões extras se certas condições forem atendidas dentro de um período de 13 dias após a emissão. Eu, como investidor, entendo que isso poderá acontecer caso os compradores iniciais decidam exercer sua opção. Se isso ocorrer, a empresa pretende utilizar esses recursos principalmente para três propósitos: cobrir despesas relacionadas a determinadas transações financeiras, recomprar nossas ações ordinárias e atender às necessidades corporativas em geral.
A partir de 1º de maio de 2025, essas dívidas seniores em aberto acumularão juros semestralmente (semestralmente). Este processo continua até 1º de fevereiro de 2030, quando deverão ser reembolsados. Conforme declarado no comunicado à imprensa, essas notas podem ser trocadas por dinheiro ou por uma combinação de dinheiro e ações ordinárias.
A TeraWulf pretende celebrar acordos privados para opções de compra limitadas como forma de limitar uma possível diluição de ações causada por conversões. Estas ações de proteção podem influenciar o preço das ações durante a fase de oferta, afetando potencialmente o valor tanto dos títulos conversíveis quanto das ações ordinárias, de acordo com TeraWulf.
Como analista, eu reformularia essa afirmação da seguinte forma: devo esclarecer que os títulos em questão, especificamente as notas convertíveis e as ações ordinárias associadas, não foram registados ao abrigo do Securities Act. Esses títulos só podem ser oferecidos a investidores institucionais que atendam a qualificações específicas, muitas vezes chamados de Compradores Institucionais Qualificados (QIBs).
Durante o segundo trimestre deste ano, a TeraWulf revelou seus resultados financeiros do segundo trimestre, destacando um aumento significativo de 130% na receita em comparação com o mesmo período do ano passado, embora a produção de Bitcoin tenha caído. O Bitcoin que a TeraWulf extraiu durante o segundo trimestre teve uma queda de 21,4%, totalizando 699 Bitcoins no total, espalhados pelas instalações do Lake Mariner e Nautilus Cryptomine. Essa queda foi explicada pela empresa como sendo devida ao aumento da complexidade da mineração e ao aumento dos gastos com energia.
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2024-10-24 14:44