Em 2008, o Bitcoin (BTC) foi introduzido pela primeira vez, o que significa que atingirá a sua maturidade simbólica de 18 anos em 2025. Este marco significativo chega num momento oportuno, pois espera-se que o ano de 2025 seja um momento de expansão, maior adoção e impulso crescente para o setor de criptomoedas – marcando sua transição para a idade adulta.
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Ao longo da sua história, a indústria Bitcoin navegou por múltiplas flutuações de mercado, mas estas oscilações de preços podem levar alguém a acreditar que o seu desenvolvimento tem sido tão errático como uma viagem de montanha-russa. Contrariamente, medidas significativas da prosperidade de um ativo digital têm aumentado consistentemente para o Bitcoin. A partir de 5 de janeiro de 2025, o volume de transações em Bitcoin aumentou 13,56% em relação ao ano anterior, demonstrando um aumento na atividade da rede.
1) O valor administrado por fundos negociados em bolsa baseados em Bitcoin aumentou para US$ 113 bilhões, demonstrando vários métodos para os investidores participarem do BTC e uma participação tangível na prosperidade da moeda. À medida que olhamos para 2025, espera-se que vários factores impulsionem o mercado das criptomoedas: um crescente interesse institucional no Bitcoin, que está a chegar aos balanços das empresas, e diretrizes regulamentares que oferecerão mais clareza e promoverão um crescimento responsável.
No futuro, há uma previsão de que os investidores prestarão mais atenção a setores-chave como stablecoins e tokenização de ativos a partir de 2024. Para entender o desenvolvimento deste campo, podemos empregar um entendimento hierárquico, começando pelos reguladores que definem as regras, seguidos pelos investidores. que provavelmente aumentarão o seu envolvimento nas decisões de investimento e, em última análise, alcançarão as principais empresas e consumidores. Esta perspectiva multifacetada enfatiza a crescente maturidade da indústria à medida que esta se torna mais integrada na economia.
Esta análise revela que as possibilidades das criptomoedas estão gradualmente a integrar-se em vários aspectos do comércio, tal como os seus apoiantes iniciais imaginaram nos seus sonhos.
Aumentando a clareza regulatória
À medida que os mercados globais se esforçam para atrair empresas criptográficas, podemos esperar um aumento progressivo da transparência regulamentar em todo o mundo.
Nos EUA, as criptomoedas existiram historicamente numa zona de ambiguidade, moldada pela oposição regulatória e pela incerteza. Sob a administração Biden, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) adotou uma posição firme contra a indústria criptográfica, visando as bolsas e outras empresas criptográficas, rotulando as moedas criptográficas como títulos sujeitos aos regulamentos de valores mobiliários actuais. A SEC iniciou ações legais contra projetos importantes como o Ripple, pintando o setor como um terreno fértil para fraudes e golpes. Estas ameaças regulatórias levaram muitos empresários a evitar o mercado dos EUA.
Sob a liderança do presidente Trump, há uma administração emergente que parece ansiosa por estabelecer um sistema jurídico que ofereça mais clareza e incentive o uso responsável de criptomoedas. Prevemos que as regulamentações relativas às stablecoins serão introduzidas por volta de 2025, servindo como um precursor para o desenvolvimento de estruturas de mercado mais amplas nos anos subsequentes.
Em vários países, há uma tendência de criação de estruturas regulatórias para oferecer diretrizes claras para as empresas do setor relacionado. Notavelmente, Cingapura, conhecida globalmente por suas estruturas regulatórias avançadas, definiu o sistema de Token de Pagamento Digital e a Estrutura Regulatória de Stablecoin.
Na região do Leste Asiático, Hong Kong implementou extensas regulamentações para criptomoedas. Isto significa que as empresas podem solicitar licenciamento através da Comissão de Valores Mobiliários, permitindo-lhes operar como plataformas de negociação de ativos virtuais. Espera-se que estas plataformas cumpram requisitos regulamentares rigorosos em áreas como o combate ao branqueamento de capitais (AML), o combate ao financiamento do terrorismo (CFT) e a proteção do consumidor.
Na Europa, o Regulamento de Mercados de Criptoativos (MiCA) é um amplo sistema regulatório projetado para supervisionar a gestão de vários tipos de moedas digitais, como stablecoins, ativos tokenizados e tokens de dinheiro eletrônico. Este quadro garantirá regulamentações consistentes para estes ativos digitais em todos os estados membros da União Europeia.
Em todo o mundo, cada vez mais nações estão adotando progressivamente as criptomoedas e estabelecendo sistemas para promover a aceitação e a expansão neste campo. Espera-se que esta tendência impulsione significativamente a indústria em 2025.
Aumentando o interesse de VC em criptografia
Prevê-se que o entusiasmo dos investidores em relação ao capital de risco aumente, nomeadamente em áreas de criptomoeda em rápida expansão. De acordo com um relatório do PitchBook, as avaliações de negócios relacionados à criptografia aumentaram em todas as fases de financiamento durante os primeiros três trimestres de 2024 em comparação com as de 2023. Esta tendência sugere um renascimento e uma energia crescente dentro do setor, à medida que a arrecadação de fundos se torna mais intensa devido ao aumento da concorrência entre os investidores.
Espera-se que o apoio financeiro às criptomoedas persista até 2025, possivelmente acelerando ainda mais, devido ao aumento da segurança regulamentar que estimula o interesse institucional e o investimento. Em termos mais simples, isto significa que à medida que as regulamentações se tornam mais claras, mais instituições se sentirão suficientemente confiantes para investir em criptomoedas porque sabem que estas empresas podem operar legalmente em vários mercados sem o risco de interferência regulamentar.
Em 2025 poderá assistir-se a um aumento dos investimentos de capital de risco em vários setores, sendo o financiamento transfronteiriço uma das áreas-chave. O financiamento transfronteiriço tem enfrentado historicamente problemas como encargos elevados, transações lentas e falta de transparência, tornando-o menos do que ideal para operações comerciais globais. No entanto, as startups que abordam estes desafios provavelmente atrairão a atenção dos investidores. Por exemplo, a Huma Finance levantou com sucesso US$ 38 milhões em setembro passado para sua plataforma de financiamento de pagamentos baseada em blockchain. Outras startups semelhantes no setor financeiro transfronteiriço podem esperar uma onda de investimentos de capital de risco no próximo ano.
No ano de 2025, espera-se que a Tokenização de Ativos do Mundo Real (RWA) tenha uma adoção crescente. Este processo envolve a criação de tokens digitais que representam fundos, créditos, títulos do tesouro, commodities e outros ativos tangíveis usando a tecnologia blockchain. Notavelmente, os RWA registaram um crescimento de 66% em 2024, atingindo impressionantes 14 mil milhões de dólares no valor de ativos tokenizados em cadeia.
Como pesquisador que se aprofunda no domínio da tecnologia blockchain, um projeto que chamou minha atenção é o Plume Network – um blockchain compatível com EVM de camada 1 projetado especificamente para recursos como serviço (RWA) e seus requisitos exclusivos em termos de conformidade. e liquidez. O fato de este projeto ter garantido uma rodada de financiamento da Série A de US$ 20 milhões em dezembro de 2024, após uma rodada inicial de US$ 10 milhões apenas sete meses antes, destaca o interesse significativo dos investidores em aproveitar o crescimento do valor de ativos tokenizados em conformidade em um blockchain.
Além dos títulos tokenizados, como títulos do tesouro e crédito privado, que têm demonstrado grande potencial dentro do movimento de tokenização, existem outros tipos de ativos que poderiam ver aumentos substanciais de valor através da tokenização, desde que sejam regulamentados adequadamente para Ativos Ponderados pelo Risco (RWAs) em 2025. Fique de olho nestes setores à medida que se desenvolvem.
2025 poderia potencialmente quebrar recordes de investimento em criptomoedas em vários aspectos, como valor total do investimento, tamanhos típicos de negócios e número de negócios. Este aumento deve-se provavelmente à chegada de regulamentações mais claras, à maturidade da indústria e ao aumento da fluidez financeira global.
Aumentando a adoção institucional
Espera-se que o investimento institucional em criptomoedas aumente, à medida que empresas e indivíduos procuram alternativas para diversificação de ativos, aumento de rendimento e atualização dos seus sistemas back-end.
Recentemente, a MicroStrategy chamou a atenção pelo seu acúmulo significativo de Bitcoin. Embora a MicroStrategy possa ser incomum no âmbito da sua adoção de criptomoedas, inúmeras empresas estão integrando ativos digitais em graus variados. Essas empresas consideram a criptografia por causa de sua tecnologia avançada, aumentando a transparência regulatória e aumentando a compreensão dela como uma classe de investimento viável.
Em 2025, espera-se que a criptomoeda demonstre o seu valor significativo para utilizadores empresariais e individuais, demonstrando a sua utilidade em inúmeras aplicações estabelecidas. Uma dessas aplicações são as stablecoins, que cresceram significativamente, atingindo uma capitalização de mercado superior a 205 mil milhões de dólares e um volume de transações superior a 5,6 biliões de dólares até ao final de 2024. Este crescimento sublinha a sua importância como moedas de pagamento digital.
Em todo o mundo, as stablecoins são comumente empregadas em transações como pagamentos transfronteiriços, remessas, compras de comerciantes e transferências peer-to-peer. Prevê-se que a sua adoção continuará a expandir-se devido a vantagens como taxas reduzidas e tempos de processamento mais rápidos.
A conexão entre inteligência artificial (IA) e criptomoeda está desempenhando um papel significativo na condução do crescimento da indústria. No campo da GenAI, o poder tem sido detido principalmente por empresas de tecnologia estabelecidas como OpenAI, Facebook, Anthropic e Google. No entanto, empresas descentralizadas de IA, como Sentient, Ceti, Sahari AI e Aethir, estão a esforçar-se para tornar este setor mais acessível, permitindo que um maior número de empresas capitalizem os ganhos de eficiência oferecidos pela tecnologia de IA e garantindo que aqueles que contribuem para o seu desenvolvimento recebam compensação justa.
Juntas, espera-se que stablecoins, inteligência artificial (IA) e tecnologia blockchain liderem a próxima onda de aceitação institucional e individual.
A bola de cristal da criptografia
Prever tendências no mundo em rápida evolução das criptomoedas é muitas vezes um desafio devido a inúmeras variáveis, como órgãos reguladores e indivíduos sem escrúpulos. Estes elementos têm o potencial de alterar significativamente o curso do mercado criptográfico num curto período de tempo.
Tendo resistido a inúmeras flutuações do mercado, a diminuição da volatilidade sinaliza uma maturidade crescente no setor criptográfico. Estamos otimistas em relação ao futuro, prevendo que os reguladores simplificarão as políticas em estruturas consistentes em 2025. Este ano espera-se que os investidores forneçam apoio recorde às startups, bem como um aumento na procura por tecnologias blockchain entre empresas e consumidores. .
Prevê-se que 2025 seja o ano em que a criptomoeda amadurece, solidificando a sua posição como uma categoria de investimento reconhecida em vários setores, ao mesmo tempo que serve como base para avanços tecnológicos em finanças, imobiliário, inteligência artificial, transportes e muito mais.
Como pesquisador especializado na área, tenho a honra de atuar como Partner Liquid Fund na HashKey Capital, onde minhas responsabilidades abrangem pesquisa de blockchain e ativos digitais, bem como supervisionar nosso negócio global de investimento em fundos licenciados. Além disso, tive o privilégio de ser coautor do Digital Asset Valuation Framework.
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2025-01-13 16:30