Como pesquisador com experiência em acompanhar os movimentos da MicroStrategy, considero este último anúncio intrigante. A decisão da empresa de aumentar o tamanho da sua oferta de notas conversíveis de US$ 500 milhões para US$ 700 milhões mostra uma forte demanda por parte dos investidores. Este aumento vem com uma taxa de juros atraente de 2,25% ao ano e uma taxa de conversão que oferece um prêmio substancial sobre o preço atual das ações.
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Ler Análise Urgente!A MicroStrategy revelou o preço de sua oferta de notas seniores conversíveis de US$ 700 milhões.
Ontem, a MicroStrategy divulgou uma atualização em sua oferta de títulos anunciada anteriormente. O plano inicial era uma venda de títulos de US$ 500 milhões, mas agora eles aumentaram para um potencial de US$ 700 milhões. O negócio está projetado para ser concluído até 17 de junho de 2024.
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As notas seniores da MicroStrategy, que não são garantidas, acumularão uma taxa de juros anual de 2,25%, com pagamentos semestrais efetuados em 15 de junho e 15 de dezembro.
As notas vencem em 15 de junho de 2032, a menos que haja recompra, resgate ou conversão antecipada.
MicroStrategy revela preços para sua oferta de notas conversíveis
O comunicado divulgado pela empresa em 14 de junho especifica uma taxa de conversão de 0,4894 ações Classe A da MicroStrategy para cada US$ 1.000 em notas.
Aproximadamente US$ 2.043,32 é o custo estimado para cada ação, o que significa um aumento de 35% acima do VWAP composto dos EUA das ações da empresa em 13 de junho de 2024. O VWAP naquele dia era de US$ 1.513,46.
Em seu anúncio recente, a MicroStrategy divulgou que compradores institucionais qualificados têm a oportunidade de comprar US$ 100 milhões extras, além da oferta inicial de US$ 700 milhões anunciada em 13 de junho. Anteriormente, a proposta de 13 de junho mencionava US$ 75 milhões adicionais do valor principal total .
Às quintas-feiras, a MicroStrategy fez um anúncio: eles resgatariam US$ 650 milhões em notas conversíveis com vencimento em 2025. Esse resgate seria liquidado compartilhando ações da MicroStrategy em vez de dinheiro após solicitações de conversão. A data de resgate escolhida é 15 de julho de 2024.
US$ 700 milhões para comprar Bitcoin
A empresa espera arrecadar um total de US$ 687,8 milhões, com potencial para US$ 198,2 milhões adicionais se todas as notas opcionais forem adquiridas pelos compradores iniciais.
Percebi que a MicroStrategy anunciou na quinta-feira sua intenção de usar os fundos de uma oferta de notas para comprar mais Bitcoin. Atualmente, minha empresa detém aproximadamente 214.400 Bitcoins, tornando-a a maior propriedade corporativa fora do estoque substancial da BlackRock que apoia seu ETF à vista.
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2024-06-14 16:38