Como investigador, estou a ponderar sobre a forma como as tendências actuais da inflação, os números robustos do emprego e a escalada dos rendimentos das obrigações do Tesouro poderão influenciar a iminente determinação da taxa de juro pela Reserva Federal.
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A próxima reunião da Reserva Federal, no dia 29 de Janeiro, é altamente aguardada pelos mercados, uma vez que estão ansiosos por mais informações sobre a direcção da sua política de taxas de juro.
Com base nas previsões do mercado, existe uma forte probabilidade (97,3%) de que as taxas de juro se mantenham em torno de 4,25%-4,5%. Há também uma pequena possibilidade (2,7%) de uma redução de um quarto de ponto. Portanto, a decisão da Reserva Federal está a tornar-se mais dependente dos dados que recebe num futuro próximo.
Numa reunião de dezembro, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, explicou que potenciais ajustamentos futuros das taxas de juro dependeriam dos dados económicos, uma posição enfatizada pela mudança incremental do banco, evidenciada por três cortes consecutivos: 0,5% em setembro, 0,25% em novembro e 0,25%. % em dezembro.
Em relação ao mercado de criptomoedas e Bitcoin (BTC) atualmente avaliado em cerca de US$ 94.840 e experimentando uma queda de 7% na última semana, a próxima decisão do Federal Reserve pode causar um aumento na curiosidade dos investidores ou exercer estresse adicional.
Vamos explorar os principais dados econômicos e seu potencial impacto na criptografia.
Indicadores económicos: uma situação confusa para a Fed
Apesar da luta contínua da Fed contra a inflação, dados recentes indicam que esta luta ainda não está totalmente vencida. Os especialistas prevêem que o Índice de Preços ao Consumidor de dezembro aumentará de 2,7% em novembro para 2,8%, representando um terceiro aumento mensal consecutivo e o maior aumento desde julho de 2024. Em termos mais simples, a inflação continua a ser um desafio para o Fed, e segundo de acordo com as previsões, poderá continuar a aumentar em Dezembro em comparação com Novembro.
O indicador preferido pela Reserva Federal, que omite a flutuação dos custos dos alimentos e da energia (Índice Básico de Preços ao Consumidor), deverá aumentar 0,2% este mês. Isto deixa a taxa de crescimento anual estável em 3,3%.
Especialistas do Wells Fargo alertaram que a inflação persistente poderá persistir porque os benefícios de cadeias de abastecimento simplificadas e custos reduzidos de matérias-primas – anteriormente actuando como factores de redução da inflação – estão gradualmente a enfraquecer.
Diferentemente das previsões, o mercado de trabalho continua nos surpreendendo. Os últimos números da folha de pagamentos de Dezembro revelam um acréscimo notável de 256.000 novos empregos, superando mesmo as previsões antecipadas.
Um mercado de trabalho robusto lança incerteza sobre a necessidade de uma maior flexibilização por parte da Reserva Federal, uma vez que o emprego forte poderá manter os gastos dos consumidores e a actividade económica global. No entanto, esta robustez torna simultaneamente difícil para a Reserva Federal encontrar um equilíbrio entre controlar a inflação e evitar uma desaceleração económica súbita.
Além disso, vale a pena mencionar que as taxas do Tesouro de longo prazo atingiram um pico de 4,8%, marcando o seu ponto mais alto desde o final de 2023. Conforme apontado por Jurrien Timmer da Fidelity, os períodos em que os rendimentos se aproximam de 5% têm sido historicamente associados a ações ajustes ou correções de mercado.
Como investidor em criptografia, notei um aumento no índice do dólar, atingindo níveis não vistos desde o final de 2022. Este aumento empurrou o euro para igualar o valor do dólar – uma indicação clara de condições financeiras mais restritivas que poderiam potencialmente ajudar o Fed a seus objetivos.
O que isso significa para o Bitcoin e o mercado criptográfico
A queda significativa (12,5%) no preço do Bitcoin desde seu pico recorde de US$ 108.268 em 17 de dezembro de 2024, sugere que pode haver um clima cauteloso ou avesso ao risco predominante no mercado financeiro global.
Se o relatório do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de Janeiro indicar uma inflação persistente ou uma expansão económica robusta, a Reserva Federal poderá manter a sua posição actual ou mesmo sugerir uma pausa prolongada antes de implementar mais medidas de estímulo. Além disso, um aumento nos rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA e um fortalecimento do dólar podem exercer pressão sobre vários activos globais, incluindo criptomoedas, uma vez que tornam a manutenção de investimentos não-dólares comparativamente mais cara.
Cada um destes resultados pode dificultar o potencial de recuperação do Bitcoin, uma vez que o mercado de criptomoedas tende a florescer com base na antecipação de políticas monetárias acomodatícias.
Parece que as flutuações no mercado de criptomoedas estão intimamente ligadas ao apetite pelo risco em Wall Street, como pode ser visto pela queda de 0,4% do Nasdaq durante o pregão de 13 de janeiro. Esta recessão parece refletir a postura cautelosa refletida nas tendências de valor do Bitcoin e de outras moedas digitais.
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2025-01-14 07:26