O relatório mensal da Binance Research apresenta insights importantes sobre o mercado de criptografia

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O relatório de dezembro de 2024 destaca avanços significativos no valor de mercado, o aumento do Bitcoin, a escalada do Ethereum e a crescente influência da Inteligência Artificial no mercado de moeda digital.

Um estudo conduzido pela Binance Research enfatiza mudanças significativas que ocorreram na indústria de criptomoedas durante dezembro de 2024. Especificamente em 17 de dezembro de 2024, o valor de mercado de todas as criptomoedas atingiu um pico surpreendente de US$ 3,91 trilhões. Este aumento foi alimentado pelo aumento do investimento institucional e pelo aumento da confiança devido a regulamentações favoráveis.

Como resultado de compras adicionais e da adesão da MicroStrategy ao Nasdaq 100, o preço do Bitcoin disparou para um pico sem precedentes de US$ 108.000. Este aumento foi alimentado por rumores de que os EUA poderiam começar a usar o Bitcoin como um ativo de reserva estratégica. No entanto, o valor de mercado despencou meio bilião de dólares após o anúncio da Reserva Federal no mesmo mês, ajustando os cortes de taxas planeados para 2025 de quatro para dois.

Num salto notável, a capitalização de mercado do Bitcoin disparou 123,4%, impulsionando-o a ultrapassar a Saudi Aramco e a prata para reivindicar o sétimo lugar entre os maiores ativos do mundo. Este crescimento impressionante foi impulsionado pela redução pela metade do Bitcoin, pela aprovação de ETFs à vista e por um ressurgimento mais amplo do mercado. Além disso, a stablecoin Ethena baseada em Ethereum teve um crescimento significativo, pois ofereceu rendimentos de staking de 10% e foi reconhecida como um ativo colateral na Aave, aumentando seu valor de mercado para US$ 5,9 bilhões e tornando-a a terceira maior stablecoin do mundo.

Como analista, observei alguns marcos significativos no mercado de criptografia: os volumes descentralizados de negociação à vista e perpétuos atingiram níveis sem precedentes em cerca de US$ 326 bilhões e US$ 356 bilhões, respectivamente. Além disso, o valor total bloqueado (TVL) em protocolos de empréstimos e de apostas líquidas registou um crescimento impressionante, com números que atingiram aproximadamente 55 mil milhões de dólares e 71 mil milhões de dólares, respetivamente.

No entanto, é importante notar que o ecossistema DeFi de Solana (SOL) enfrentou alguns desafios recentemente. Por exemplo, o TVL diminuiu cerca de US$ 1,1 bilhão e houve uma queda de 7% nos endereços ativos diários. Em total contraste, o TVL de Sui disparou para US$ 1,8 bilhão, principalmente devido ao sucesso de protocolos importantes como Suilend e NAVI Protocol.

Devido às avaliações disparadas de empresas como Virtual Protocol e ai16z na casa dos bilhões, os agentes de Inteligência Artificial (IA) ganharam popularidade significativa. À medida que a IA e a criptomoeda continuam a entrelaçar-se, estes agentes autónomos são cada vez mais utilizados para tarefas como pesquisa de mercado e negociação.

Em dezembro de 2024, o volume total de negociação de NFTs no Ethereum atingiu impressionantes US$ 888,2 milhões. O lançamento do token PENGU impulsionou Pudgy Penguins a uma expansão significativa, enquanto as vendas de coleções estabelecidas como CryptoPunks e Bored Ape Yacht Club sofreram uma queda. Da mesma forma, foi observada redução da atividade nos mercados NFT de outras redes, como Solana e Binance Smart Chain.

Olhando para 2025, esta análise centra-se na forma como as mudanças nas condições de mercado, as atualizações regulamentares e os avanços tecnológicos em estruturas descentralizadas remodelaram o cenário das criptomoedas.

2025-01-07 07:26