Última hora: MicroStrategy conclui oferta de US$ 1,01 bilhão em notas seniores conversíveis com vencimento em 2028

Como um investidor experiente em criptografia com uma tendência para acompanhar os movimentos estratégicos da MicroStrategy, este último anúncio despertou meu interesse. A decisão da empresa de levantar US$ 1,01 bilhão por meio de notas seniores conversíveis é um passo ousado que ressalta seu compromisso com o Bitcoin e sua crença no potencial de longo prazo do ativo digital.

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No recente anúncio de imprensa de hoje, a MicroStrategy confirmou que concluiu com sucesso a oferta anteriormente declarada de Notas Seniores Conversíveis de 0,625% com vencimento em 2028, em 19 de setembro de 2024.


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Na oferta, foram vendidos um total de US$ 1,01 bilhão em notas. Entre eles, US$ 135 milhões foram notas emitidas com opção dada aos compradores iniciais. Esta opção foi exercida integralmente em 18 de setembro de 2024, e a compra extra associada a ela foi concluída em 19 de setembro de 2024.

Essas notas, adquiridas por investidores institucionais que atendem a qualificações específicas, são dívidas de alto escalão emitidas pela MicroStrategy. Têm uma taxa de juro anual de 0,625%, que é paga semestralmente em 15 de março e 15 de setembro, a partir de 15 de março de 2025. Estas notas atingirão o vencimento em 15 de setembro de 2028, a menos que sejam recompradas, resgatadas, ou convertido de antemão.

Após 20 de dezembro de 2027, a MicroStrategy terá a opção de converter as notas em dinheiro, sendo cada dólar equivalente ao valor total do principal mais quaisquer juros acumulados, mas não pagos. Se a MicroStrategy decidir resgatar algumas dessas notas, pelo menos US$ 75 milhões ainda deverão estar em circulação.

Para começar, para cada US$ 1.000 investidos em ações ordinárias classe A da MicroStrategy, você recebe inicialmente 5,4589 ações. Isto equivale a um preço de conversão de aproximadamente US$ 183,19 por ação. Essa taxa de conversão oferece um prêmio de 40% em relação ao preço médio da ação em 17 de setembro de 2024.

Como investigador, gostaria de partilhar que o ganho com a venda das notas ascendeu a cerca de 997,4 milhões de dólares, após a subtração dos descontos e comissões para os compradores iniciais, bem como das despesas antecipadas de oferta que a MicroStrategy foi responsável. para.

A MicroStrategy pretende utilizar os US$ 997,4 milhões que recebe de sua venda para se libertar de sua obrigação existente de US$ 500 milhões com Senior Secured Notes de 6,125%. Quaisquer fundos restantes provavelmente serão investidos na compra de mais bitcoins e usados ​​para outras atividades corporativas. Assim que essas notas forem resgatadas, cerca de 69.080 bitcoins dados como garantia ficarão disponíveis.

2024-09-20 15:53