O boom das apostas criptográficas: você vai pegar a onda ou será eliminado?

Em resumo, o rápido crescimento e o entusiasmo em torno de plataformas especulativas como Polymarket e Pump.fun levantam questões importantes sobre sustentabilidade e riscos potenciais. Essas plataformas exploram o medo de perder (FOMO) e oferecem ganhos rápidos, mas também apresentam riscos significativos de perda de dinheiro. O mercado está a tornar-se cada vez mais saturado, tornando difícil para os traders encontrar investimentos rentáveis. Além disso, estas plataformas podem ser comparadas a jogos de azar intelectualizados, uma vez que os utilizadores ainda apostam em resultados incertos. É crucial abordar os investimentos especulativos com cautela, pensamento crítico e uma compreensão clara dos riscos potenciais envolvidos. Não invista dinheiro que você não pode perder e tome decisões com base em dados e análises, e não em emoções. O entusiasmo em torno destas plataformas pode desaparecer com o tempo, levando a um declínio nas transações e nos utilizadores.

A participação nos mercados de previsão da Polymarket ou na mania das moedas meme da Pump.fun apresenta uma oportunidade de acumular uma riqueza substancial em criptomoedas ou é um empreendimento arriscado que pode resultar em perdas financeiras significativas?

Índice

No domínio dinâmico das criptomoedas, obter lucros tem exigido consistentemente uma abordagem ousada devido ao cenário em constante mudança de tendências e tecnologias emergentes.

Durante os estágios iniciais, o foco estava principalmente na extração de Bitcoin (BTC) e em mantê-lo em antecipação a um aumento de preço. Posteriormente, entrámos no período de Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs), que apresentaram aos investidores oportunidades de investir em projetos emergentes antes do seu lançamento, resultando frequentemente em lucros substanciais.

Num futuro próximo, o cenário financeiro passará por uma transformação significativa com o surgimento das finanças descentralizadas (DeFi). Esta inovação traz novos métodos para gerar renda na esfera das criptomoedas, nomeadamente empréstimos, empréstimos e produção agrícola. Posteriormente, os NFTs entraram em cena.

Hoje, os holofotes passam para a especulação, à medida que plataformas como Polymarket e Pump.fun simplificam o processo, permitindo que os indivíduos ganhem ao expressarem as suas previsões.

Como investidor e entusiasta de criptomoedas, tenho estado de olho no espaço das finanças descentralizadas (DeFi), e um projeto que realmente despertou meu interesse é o Polymarket. Lançada em 2020, esta plataforma revolucionou a forma como abordamos as apostas.

Eu, como analista, expressaria desta forma: Em maio de 2024, observei que a Polymarket levantou com sucesso US$ 70 milhões em financiamento da Série B. Investidores notáveis, incluindo o Founders Fund de Peter Thiel e o cofundador da Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, participaram desta rodada. O seu envolvimento significa um endosso significativo de confiança no potencial crescimento futuro e sucesso da plataforma Polymarket.

Alternativamente, Pump.fun, que roda em Solana (SOL), permite aos usuários desenvolver tokens digitais personalizados e negociá-los. Com uma receita total de mais de US$ 58 milhões provenientes de taxas e ganhos SOL, ela prosperou durante o aumento da popularidade das moedas meme.

Esta plataforma, sem taxas de negociação e com características únicas, como curvas de token bonding e cronogramas de migração, tornou-se um destino popular para investidores que buscam realizar movimentos especulativos.

Grandes somas de dinheiro estão fluindo para a Polymarket e Pump.fun a uma taxa sem precedentes, sinalizando uma tendência significativa de investimento especulativo na esfera das criptomoedas. No entanto, é essencial compreender como funcionam estas plataformas e o que podemos antecipar no futuro próximo.

Para obter uma melhor compreensão de como essas plataformas de criptomoeda funcionam e das tendências potenciais que moldam a especulação criptográfica no futuro, vamos nos aprofundar em seu funcionamento interno.

Jogos de azar ou previsões: os limites confusos

Polymarket se destaca como uma plataforma única onde os usuários podem converter previsões sobre eventos futuros em potenciais investimentos financeiros.

Fundamentalmente, o Polymarket funciona com base em um conceito intrigante: permitir que os usuários comprem ações em vários resultados potenciais de eventos futuros.

O valor dessas ações do Gnosis Conditional Tokens ERC-1155 muda em resposta às flutuações do mercado, refletindo a antecipação agregada da probabilidade de ocorrência do evento associado.

Isto significa que à medida que mais pessoas apostam num determinado resultado, o preço dessas ações aumenta. 

Como analista, eu explicaria desta forma: tenho a opção de sacar minhas ações antes que o resultado seja determinado e garantir lucro. Alternativamente, posso manter as minhas ações na esperança de que a minha previsão seja precisa e receber um pagamento de 1 USDC por cada ação assim que o evento for resolvido.

Se você está pensando em apostar na probabilidade de um Natal branco em Nova York, vá ao Polymarket, onde descobrirá esse mercado de previsão específico.

Para participar, você precisará utilizar USDC, uma moeda estável para a transação. Você pode então comprar ações que reflitam “Sim, vai nevar” ou “Não, não vai nevar”.

Imagine que você compra dez ações “Sim” ao preço de 0,70 USDC cada, na crença de que há 70% de chance de um evento ocorrer. O mercado determina esse preço com base em crenças coletivas. À medida que mais indivíduos apostam no resultado oposto, o preço do “Sim” poderá diminuir, enquanto o do “Não” poderá aumentar.

Como um investidor criptográfico, eu colocaria desta forma: quando eu comprar 10 ações da “Sim” ao preço de 0,70 USDC cada, e o evento ocorrer, receberei 10 USDC em troca. Isto resulta num lucro de 3 USDC (10 USDC – 7 USDC), o que se traduz num significativo retorno sobre o investimento (ROI) de 42,9%. No entanto, se eu decidir vender as minhas ações antes do evento e a um preço mais elevado, como 0,90 USDC por ação, o meu ROI seria mais modesto, de 28,6%. Mas é crucial lembrar que se a minha previsão estiver incorreta, todo o meu investimento será anulado.

A influência significativa da Polymarket é evidente na sua rápida expansão. De acordo com os números actuais, mais de 500 milhões de dólares foram apostados apenas nas eleições dos EUA. Além disso, existem montantes substanciais adicionais apostados em vários outros assuntos, como a criptografia, o Euro 2024 e a crise do Médio Oriente.

Como pesquisador que estuda as tendências nos mercados descentralizados, observei um aumento impressionante na atividade de transações no Polymarket, com base em dados do Dune Analytics.

De janeiro a abril, observei volumes diários de transações variando de 1.000 a 2.000. No entanto, a partir do final de Maio, registou-se um aumento significativo, com números a atingirem entre 7.000 e 15.000. O pico mais alto ocorreu em 29 de junho, após o primeiro debate presidencial, onde o desempenho de Biden foi considerado medíocre.

Como analista, observei uma tendência consistente de aumento nos volumes mensais. Começando com US$ 39 milhões em abril, houve um aumento notável para US$ 63 milhões em maio e, em seguida, um salto notável para US$ 111 milhões em junho. Nos primeiros dez dias de Julho, já ultrapassámos a marca dos 57 milhões de dólares, sugerindo que este mês poderá potencialmente superar os números de Junho.

Como analista de dados, descobri que, em média, os usuários apostam aproximadamente US$ 196 em USDC por aposta. Simultaneamente, existem inúmeros concursos em curso, cada um avaliado em milhões, atraindo mais pessoas a juntarem-se à ação.

Como pesquisador que estuda as tendências de comportamento no mercado de criptomoedas, notei uma mudança intrigante nas preferências dos investidores. O apelo dos lucros instantâneos e a excitação de adivinhar os resultados do mundo real afastaram muitas pessoas do comércio convencional de criptografia. A especulação sobre os eventos atuais emergiu agora como uma força dominante na criptoesfera.

Bombear e despejar com Pump.fun

Ganhando popularidade rapidamente como destino preferido para a criação e negociação de tokens digitais personalizados, a Pump.fun aproveita a intensa excitação e a mania de investimento no setor de criptomoedas.

Os desenvolvedores podem criar tokens facilmente nesta plataforma com um custo inicial baixo, com taxas de transação equivalentes a aproximadamente US$ 2. A plataforma gera receita por meio de uma taxa de 1% sobre cada transação de token, além de cobrar 2 SOL por tokens que se tornam líquidos o suficiente para serem apresentados na exchange descentralizada Raydium.

Embora Pump.fun seja conhecido por seus métodos inovadores, ele não escapou das críticas. O fato da plataforma operar com código fechado e restringir o acesso às suas APIs tem causado certa preocupação.

Além disso, embora a Pump.fun afirme que sua política de não pré-venda e de alocação de informações privilegiadas foi projetada para proteger os investidores de puxões de tapete, essa medida não elimina completamente o risco de perdas do trader.

Os desenvolvedores têm a vantagem de poder comprar quantidades substanciais de tokens antes de um envolvimento mais amplo do comerciante. Se um token despertar a curiosidade dos investidores, esses desenvolvedores poderão posteriormente vender seus estoques no mercado, causando uma queda de preço e potencialmente obtendo lucros significativos às custas de outros investidores.

O apelo do Pump.fun vem da listagem automática de tokens no Raydium quando seu valor de mercado atinge US$ 69.000. Este limite significativo entusiasma os usuários que exclamam: “Enviaremos esta moeda para o Raydium!” No entanto, não garante segurança total, uma vez que os desenvolvedores ainda podem apropriar-se indevidamente da liquidez e desaparecer.

Como investidor em criptografia, percebi uma tendência intrigante na plataforma Pump.fun. Celebridades aderiram, adicionando combustível ao hype. Por exemplo, a rapper Iggy Azalea e a personalidade da mídia Caitlyn Jenner lançaram seus próprios tokens. Esta entrada repleta de estrelas despertou meu interesse e o de muitos outros investidores em moedas meme baseadas em Solana. Todos os dias, esses tokens endossados ​​por celebridades, juntamente com outras moedas meme na plataforma, registram volumes de negociação substanciais, chegando a milhões de dólares.

Como analista, examinei os dados e a atividade no Pump.fun é realmente impressionante. Num dia normal, vemos mais de 10.000 transações ocorrendo. No momento mais movimentado, esse número salta para surpreendentes 20.000 transações. Até o momento, o número total de transações ultrapassou a marca de 1,3 milhão. Esse nível de atividade gera receitas diárias e taxas entre US$ 500.000 e US$ 2 milhões.

Como pesquisador que estuda o desenvolvimento desta plataforma desde o seu lançamento em janeiro, descobri que mais de 1,325 milhão de tokens foram introduzidos, o que equivale a uma média de aproximadamente 5.000 novos tokens por dia.

Duas criptomoedas proeminentes com valor de mercado superior a US$ 150 milhões cada em 10 de julho são Billy (BILLY) e Daddy Tate (DADDY). Esses ativos digitais podem ser encontrados nas principais exchanges de criptomoedas, como a CoinMarketCap, mas carecem de usos práticos além de gerar entusiasmo e especulação.

A agitação no Pump.fun é inegável – novas moedas surgem em intervalos regulares, despertando interesse instantâneo e atividade comercial significativa. O entusiasmo da comunidade é claramente demonstrado através de suas interações imediatas e comentários animados após cada novo lançamento.

Como investidor em criptografia, percebi uma mudança na maneira como as pessoas abordam os jogos de azar e os investimentos. Em vez de confiar no acaso em cassinos com jogos como pôquer ou caça-níqueis, agora temos a excelente oportunidade de escolher moedas populares em plataformas como Pump.fun. A emoção reside no potencial de retornos significativos, e não apenas na sorte.

O futuro do frenesi especulativo: cautela à frente

Com o crescente burburinho em torno de plataformas como Polymarket e Pump.fun, é essencial avaliar a longevidade desta tendência e identificar quaisquer perigos potenciais que possam surgir.

Como investidor em criptografia, encontrei tweets que usam o fascínio da exclusividade para gerar buzz em torno do lançamento de novos tokens. Um desses tweets recentemente chamou minha atenção, afirmando que somente aqueles que interagissem com o tweet teriam acesso. Em termos mais simples, isso significa que o envolvimento com o tweet serve como uma espécie de ingresso para aqueles interessados ​​em garantir uma vaga na próxima venda de tokens.

Este tipo de marketing explora o medo humano de perder (FOMO), incitando os indivíduos a agir impulsivamente sem avaliar totalmente os riscos potenciais. As respostas rápidas de “Estou dentro” e “Vamos lá” ilustram como as pessoas podem facilmente se deixar levar pelo fascínio das recompensas imediatas.

Simultaneamente, um indivíduo diferente expressou decepção com o lotado mercado de moedas meme. Eles anunciaram sua decisão de parar de negociar moedas meme por causa da diluição supostamente provocada por plataformas como Pump.fun.

Com um número crescente de tokens sendo introduzidos no mercado, torna-se cada vez mais desafiador encontrar investimentos lucrativos. Lamentavelmente, numerosos comerciantes acabam por possuir tokens sem valor, tendo desperdiçado tanto o seu tempo como os seus recursos financeiros. Apesar de alguns indivíduos obterem lucros substanciais, a maioria enfrenta perdas.

Ao mesmo tempo, outro tweet rotulou o Polymarket como “apostas intelectualmente estimulantes”. Esta descrição é verdadeira.

Como analista de mercado, eu colocaria desta forma: Embora o Polymarket forneça uma plataforma complexa para apostas em ocorrências futuras, mantém essencialmente a característica inerente à atividade principal – ou seja, o envolvimento em jogos de azar.

Como analista de dados, eu expressaria desta forma: embora o uso desta plataforma possa lhe dar uma sensação de controle e confiança em suas previsões, é essencial lembrar que a imprevisibilidade é inerente a qualquer cenário de investimento. O potencial de perda financeira persiste independentemente de quão bem informadas possam ser as suas previsões.

Como analista experiente, observei que o burburinho em torno dessas plataformas de criptomoeda não é um fenômeno inteiramente novo. Veja Friends.tech, por exemplo. Quando estreou, foi o centro das atenções, gerando entusiasmo generalizado e ganhando manchetes. No entanto, com o passar do tempo, o entusiasmo inicial pareceu diminuir, deixando-o apenas como mais um player no congestionado mercado de criptografia. A plataforma sofreu um declínio significativo tanto nas transações quanto na base de usuários, com estatísticas indicando uma redução de 90% em relação ao seu pico.

Muitas plataformas especulativas seguem uma tendência comum: experimentam um rápido aumento na utilização e geram um burburinho significativo, apenas para eventualmente perderem o apelo à medida que os investidores mudam o seu foco para oportunidades novas e supostamente mais promissoras.

Ao considerar entrar no mundo da especulação, lembre-se do seguinte: Os empreendimentos especulativos envolvem riscos significativos. Embora exista a possibilidade de ganhos substanciais, a probabilidade de incorrer em perdas é igualmente elevada. Certifique-se de não colocar em risco fundos que você não pode perder.

Em vez de se deixar levar pela excitação e pelo entusiasmo, avalie cuidadosamente as informações e tome decisões informadas usando dados e análises lógicas. Tenha cuidado com o fascínio da especulação e tenha sempre em mente os possíveis riscos envolvidos.

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2024-07-11 15:59