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Como pesquisador com vasta experiência no mercado de criptomoedas, acho intrigante como as empresas de mineração de Bitcoin listadas nos EUA conseguiram aumentar sua produção apesar do declínio do preço do Bitcoin. Esta tendência é bastante invulgar e levanta questões sobre os factores subjacentes que contribuem para esta aparente contradição.
Ao observar o mercado de criptomoedas na semana passada, notei que o preço do Bitcoin caiu abaixo de US$ 57.000, representando uma queda de 8,70% em relação à semana anterior. Esta queda foi impulsionada principalmente pelo crescente sentimento de baixa no mercado. Curiosamente, as empresas de mineração de Bitcoin listadas nos EUA contrariaram essa tendência aumentando sua produção de Bitcoin, o que contrasta com a queda observada no hashrate da rede Bitcoin.
Como analista, notei um desenvolvimento intrigante no cenário da mineração de Bitcoin: apesar de uma tendência de queda no preço de mercado do Bitcoin, a lucratividade da mineração permaneceu surpreendentemente robusta. Esta observação levanta algumas questões convincentes sobre os factores subjacentes que alimentam esta situação aparentemente paradoxal.
Aumento da lucratividade da mineração
Em junho do mês passado, o preço do Bitcoin sofreu um aumento modesto de 3%, enquanto a sua rede de mineração testemunhou um declínio de aproximadamente 5% no poder. Este emparelhamento inesperado tornou a mineração de Bitcoin mais compensadora financeiramente em comparação com maio. Notavelmente, Jefferies, um renomado banco de investimento, destacou este fenômeno como um sinal de recuperação após o halving de abril.
Com o preço atual do Bitcoin abaixo de US$ 58.000, qual é a lucratividade atual da mineração usando ASICs com eficiência inferior a 23 Watts por Terahash? A um custo de eletricidade de US$ 0,08 por quilowatt-hora.
— f2pool (@f2pool_official) 4 de julho de 2024
Durante a discussão, o analista Jonathan Petersen apontou que a redução do Bitcoin reduziu pela metade as recompensas dos mineradores. A princípio, essa diminuição desacelerou a expansão da oferta de Bitcoin. No entanto, desde então levou a uma maior rentabilidade da mineração.
As empresas de mineração aumentaram a mineração BTC
Como analista, observei que durante o mês de junho, a proporção de novos bitcoins extraídos por empresas de mineração listadas nos EUA na produção total da rede cresceu de 19,1% em maio para 20,8%. Esta expansão ocorreu simultaneamente com a expansão destas empresas nas suas capacidades de mineração, apesar de um declínio no hashrate geral da rede.
A Marathon Digital ficou em primeiro lugar entre os mineradores de Bitcoin com uma produção de 590 moedas, um pouco menos do que mineraram em maio. CleanSpark teve um crescimento de 7% e, como resultado, extraiu 445 Bitcoins. No entanto, Jefferies ajustou os preços estimados para várias empresas mineiras com base nas atuais circunstâncias do mercado.
Como analista, eu reformularia a declaração dada da seguinte forma: Revisei meu preço-alvo para a Marathon Digital de US$ 24 para US$ 22, enquanto fazia ajustes semelhantes para os American Depositary Receipts (ADRs) da Argo Blockchain e ações negociadas no Reino Unido. No entanto, apesar destas mudanças de objectivos, continuo a recomendar a manutenção destas acções devido ao seu pivô estratégico no sentido da computação de alto desempenho (HPC) e do alojamento de inteligência artificial (IA). Esta mudança visa diversificar os seus fluxos de receitas em resposta ao declínio da rentabilidade no setor de mineração de bitcoin.
Mesmo assim, o preço do Bitcoin está caindo
Como pesquisador que estuda o mercado de Bitcoin, observei uma tendência intrigante: apesar do aumento na produção de Bitcoin pelas empresas de mineração em junho em relação a maio, ressaltando sua lucratividade, o valor da criptomoeda diminuiu. Esta recessão pode ser atribuída principalmente a ações substanciais de venda e realização de lucros por parte de grandes investidores (referidos como “baleias”) e mineradores de médio porte no mercado.
As vendas de entidades como a Mt. Gox e o governo alemão afetaram o mercado de Bitcoin, mas sua influência é menor em comparação com sua magnitude total.
Além disso, o declínio do preço do Bitcoin para cerca de US$ 53.000 se refletiu em várias métricas da rede, sugerindo uma condição de sobrevenda. Esta situação pode ter provocado uma recuperação significativa dos preços, uma vez que os lucros não realizados dos traders atingiram os seus pontos mais baixos desde o incidente da FTX. Consequentemente, parecia que a correcção do mercado tinha chegado ao fim.
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2024-07-08 15:37